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保 尔 销 售 业 务 标准化流程方案 定远保尔工贸有限公司 销售部 王舟 2013年3月20日 为了更好的提高保尔的市场竞争力和提升品牌价值，以服务客户为宗旨，规避企业风险和解决目前销售业务流程混乱为核心，特策划保尔公司销售业务标准化流程方案以供参考 本标准化流程共分为两部分，加工业务和贸易业务，以下将详细叙述这两部分的销售业务标准化流程。 销售业务流程图 板块 序号 加工业务 贸易业务 前 期 导 入 1 了解客户需求 2 确定推荐品牌 3 送样品 5 收集市场价格信息，为报价作准备 6 书面报价 7 投标 投标 过 程 控 制 8 合同评审 合同评审 9 佣金 佣金 10 采购预报 11 书面合同 书面合同 12 签约 签约 13 预付款 预付款 14 采购到位 15 下单 下单 16 来料业务 17 财务审单 财务审单 19 每日生产业务例会 20 发货 发货 21 尾款回收 尾款回收 23 投诉处理 投诉处理 24 回访客户、争取新订单 加工业务 一．业务前期导入 1.开拓市场，发掘客户 所开发客户进行客户资料登记，并录入CRM系统，客户资料登记表见附件1 密切注意市场变动，每周汇总市场状况，并汇编上报《周报》，周报见附件2 了解客户需求 通过图片和电话、邮件沟通等方式，了解客户在外观效果、工艺、包装、质量、交货期等方面的不同要求，形成汇总填写客户需求调查表，见附件3 确定需求 A。如客户直接提供定型样品或需求我司现有产品样品，则直接形成客户需求表，见附件4 B。如客户需要经过双方沟通再确定定型样，则需与板房及生产部门沟通后形成客户需求表，见附件4 4.送样品 通过邮寄或到场面对面方式进行样品送达，基本步骤为选样品---样品下单---送达，并填写样品送达详单，见附件5 5.书面报价 统一报价单格式，按照《价格表》规定的级别、权限，并逐级审核批准，报价单见附件6 投标 严格标书样本，投标报价必须逐级审核批准，投标书见附件7 过程控制 1.订单/合同评审 由销售部、生产部、财务部共同进行评审，并对原材料、质量要求、交货期等进行评议。订单/合同评审表见附件8 佣金 佣金申报必须在相应合同审批前进行，待合同/订单结束后、按订单/合同规定的付款时间全部收妥后付佣。佣金申请表见附件9 采购预报 察看《库存表》，如不足需立即申购；特别是加工订单的包装等配套辅助物料，以客户样品确认表和订单/合同评审表为准，并保护原项目资料。采购预申表见附件10 书面合同 使用统一合同版本，仔细推敲合同每一条款，用词准确、严密，打印无误、美观。书面合同模板见附件11,附件12 签约 2万元以下销售员可自行签订，但需经部门经理批准；10万元以下分管副总批准；10万元以上必须总经理批准 6预付款 原则上：2万元以下100%；10万元以下40%；10万元以上30%；50万元以上20%，这是最低预付款标准。如出现特殊需求必须上报分管副总和总经理共同签字后方可执行。预付款特殊审批单见 附件12 订单评审 确定原材料落实到位，掌握所排料的数量、规格、后续到位的时间，对整个供货周期作出判断。订单评审表见附件8 采购到位 确定所用物料到位时间，确定采购计划。物料采购计划表见 附件13 下单 无合同、无预付款或结算方式不明、无合同编号不下单；最优排料、打印标签、注明下单时间、质量要求、交货期。字迹准确、工整。销售下单表见附件14 10来料业务 对正常来料、外协加工、返回入库的必须提供明细，并提前书面通知生产卸货，并与仓库沟通入库质量要求，协助检验入库。来料业务跟踪明细表见附件15 11财务审单 根据合同条款，审核下单的数量、单价、配置