光明食品（集团）有限公司15年第八期超短期融资券发行公告.docxVIP

光明食品（集团）有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行公告光明食品（集团）有限公司2015年度第八期超短期融资券发行公告一、重要提示1、此次发行的光明食品（集团）有限公司2015年度第八期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。兴业银行股份有限公司担任此次发行的主承销商，中国建设银行股份有限公司担任此次发行的联席主承销商。2、本次共发行面值20亿元人民币的超短期融资券、期限为240天，每张面值为100元。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、本公告仅对光明食品（集团）有限公司2015年度第八期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《光明食品（集团）有限公司2015年度第八期超短期融资券募集说明书》等文件。6、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。二、释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：光明食品（集团）有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行公告本公司/公司/发行人/ 光明指光明食品（集团）有限公司集团非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券/债务融资工具超短期融资券指具有法人资格的，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的还本付息的债务融资工具注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 200亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度本期超短期融资券指发行额度为人民币 20亿元，期限为 240天的光明食品（集团）有限公司 2015年度第八期超短期融资券本次发行指指本期超短期融资券的发行募集说明书公司为本次发行而制作的《光明食品（集团）有限公司 2015年度第八期超短期融资券募集说明书》发行公告人民银行指指公司为本次发行而制作的《光明食品（集团）有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行公告》中国人民银行上海市国资委交易商协会指指上海市国有资产监督管理委员会中国银行间市场交易商协会银行间市场上海清算所主承销商指指指指全国银行间债券市场银行间市场清算所股份有限公司兴业银行股份有限公司联席主承销商中国建设银行股份有限公司光明食品（集团）有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行公告承销商指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构承销团指指指指主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团承销协议承销团协议余额包销发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的超短期融资券承销协议承销团成员为本次发行共同签订的超短期融资券承销团协议主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入簿记建档指指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任工作日元指指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）人民币元（有特殊说明情况的除外）三、本次发行基本情况本期超短期融资券名称：光明食品（集团）有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行人：光明食品（集团）有限公司注册通知书文号：中市协注【2014】SCP12号本次超短期融资券注册总额： 200亿元本期发行金额： 20亿元光明食品（集团）有限公司 2015年度第八期超短期融资券发行公告期限：240天计息年度天数面值：366天壹佰元（￥100）形式：实名制记账式，在上海清算所进行统一托管发行价格为面值人民币壹佰元发行价格：票面利率：发行对象：固定利率，根据簿记建档结果确定全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）承销方式：发行方式：发行日：主承销商、联席主承销商余额包销采用簿记建档、集中配售方式发行2015年 7月 14日起息日（缴款日）：上市流通日：付息日：2015年 7月 15日2015年 7月 16日2016年 3月 11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）兑付日：2016年 3月 1