Beta理财顾问工作站简介范例.ppt

贝塔财富管理 ——专注资产配置，标准化顾问式销售流程 2015年1月 Beta理财顾问工作站简介 产品定位： Beta理财顾问工作站为国内各类财富管理机构的一线销售人员提供金融产品查询与演示、客户持仓组合诊断报告、金融市场解读等销售过程中各类问题的一站式解决方案平台。 金融产品查询与演示：可视化、图形化展示各类金融产品； 客户持仓组合诊断报告：做好售后，及时发现问题，寻找再次营销机会； 客户资产异动提醒：时时刻刻做好售后服务； 市场解读：不同市场如何营销不同产品； 关键词： 可视化 提醒 图形化 软件功能架构： 金融产品销售演示6脉神剑 市场 解读 产品演示 售后维护 评分 业绩 经理 公司 风险 题材 目录： 1 2 3 功能一：金融产品查询与演示 国内最齐全、最及时、最准确的金融产品仓库； 产品类别 全面性 基金 100% 保险 100% 券商集合 100% 股票 100% 阳光私募 99% 银行理财 95% 信托 80% …… 注： 1、灰色表示即将上线； 2、部分地区性产品或面向私人银行的理财产品难以及时收录； 3、信托产品披露目前存在一定难度； 功能一：金融产品查询与演示 一键查询；6脉神剑； 右下角输入任意产品的代码或拼音首字母或汉字等，一键调出对应产品 单只产品演示的6脉神剑。任何一只金融产品均可以从这些维度进行讲解展示 功能一：金融产品查询与演示 产品筛选：与客户一起再现好产品选择过程； 基金筛选 保险筛选 银行理财筛选 产品排行：横向看指标，纵向看排名，双击看表现，Ctrl键比较 功能一：金融产品查询与演示 基金排行 定投排行 保险大全 阳光私募排行 券商集合理财排行 银行理财产品大全 比较：“大多数人的幸福存在于前同事、同学的比较之中” 基金比较 保险比较 阳光私募比较 券商集合理财比较 银行理财产品比较 功能一：金融产品查询与演示 目录： 1 2 3 功能二：组合诊断与售后服务 基于客户个人情况，您可以帮助客户：1、做好保障；2、把关投资；3、推荐产品；4、关注产品异动 异动提醒 保单诊断：基于现状寻找缺口；通过缺口启发客户需求！ 保单计算 缺口分析 需求展示 功能二：组合诊断与售后服务 保障 如何打通保险销售任督二脉！ 高端 客户 客户 情况 保障 需求 保险 责任 保险 产品 保险 公司 N个维度 5大需求 30种责任 客户情况决定保障需求! 保险需求由哪些保险责任满足？ 哪些保险产品具备相应保险责任？ 功能二：组合诊断与售后服务 保障 功能二：组合诊断与售后服务 投资：资产配置与组合诊断 账户盈亏 资产最优配置 组合推荐 组合优化 组合诊断 投资 投资规划：账户诊断 基金组合诊断： 历史业绩分析 风险收益分析 评级分析 组合资产配置分析 组合行业分析 组合重仓分析 持股风格分析 基金经理分析 基金公司分析 功能二：组合诊断与售后服务 投资 产品推荐：为客户客户推荐各类在售金融产品，并可以与原有持仓对比 功能二：组合诊断与售后服务 推荐 客户提醒：资产异动；定期维护 会买的是徒弟，会卖的才是师傅！ 功能二：组合诊断与售后服务 异动 目录： 1 2 3 功能三：金融资讯——新闻 新闻：聚合产生价值 聚合各大财经网站XXXX头条形成BetaXXXX头条： ----------------财经头条--------财经头条； ----------------时事头条--------时事头条； ----------------理财头条--------理财头条； …… 功能三：金融资讯——研报 汇集各大券商、国内外投行最新研报 谢谢! * *