广东粤海控股集团有限公司15年第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券 发行公告广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告一、重要提示 1、广东粤海控股集团有限公司本次发行的2015年度第二期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。中国工商银行股份有限公司担任主承销商，兴业银行股份有限公司担任联席主承销商。2、本次共发行面值20亿元人民币的超短期融资券，期限为120天。3、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。4、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对发行广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于银行间市场清算所股份有限公司（.）和中国货币网（）上的《广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》等文件。6、本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。7、广东粤海控股集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。１ 广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券 发行公告二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司/粤指广东粤海控股集团有限公司。海公司：非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发/债务融资工具：行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。超短期融资券：指广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券。本期超短期融资券：本次发行/本期发行：指本期超短期融资券的发行。指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规及规范性文件制作的《广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》。募集说明书：人民银行：指中国人民银行。交易商协会：上海清算所：主承销商指中国银行间市场交易商协会。指银行间市场清算所股份有限公司。指中国工商银行股份有限公司指兴业银行股份有限公司。联席主承销商：指中国工商银行股份有限公司为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团。承销团：２ 广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券 发行公告指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签承销协议：订的《广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券承销协议》。指联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式。余额包销：簿记建档：簿记管理人：指簿记管理人记录投资者认购数量和超短期融资券价格水平的意愿的程序。指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期超短期融资券发行期间由主承销商中国工商银行股份有限公司担任。《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》：指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》。指国内商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。工作日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息法定节假日或休息日： 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日或休息日）。元：如无特别说明，指人民币元。３ 广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券 发行公告三、本期超短期融资券基本情况 广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期超短期融资券名称：融资券。发行人：广东粤海控股集团有限公司。主承销商及联席主承销 中国工商银行股份有限公司担任主承销商，兴业银商：行股份有限公司担任联席主承销商截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额 72 亿元，其中中期票据余额 60 亿元、短期融资券余额10亿元，超短期融资券2亿元。发行人待偿还债务融资余额：注册通知书文号：注册总额：中市协注[2015]SCP136号人民币伍拾亿元（RMB5,000,000,000元）。人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000元）。闰年366天，非闰年365天本期发行金额：计息年度天数本期超短期融资券期限： 120天超短期融资券面值：发行价格：人民币壹佰元（RMB100.00元）。本期超短期融资券面值发行。中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行对象：发行方式：组建承销团，面值发行，利率招标，使用簿记建档、集中配售方式。承销方式：发行日：余额包销。2015