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广东粤海控股集团有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书广东粤海控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书发行人：广东粤海控股集团有限公司本次超短期融资券注册金额：50 亿元本期超短期融资券发行金额：20 亿元本期超短期融资券担保情况：无担保本期超短期融资券发行期限：120 天主承销商/簿记管理人： 中国工商银行股份有限公司联席主承销商：发行人主体评级:兴业银行股份有限公司中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA中债资信评估有限责任公司 AAA-2015年7月 广东粤海控股集团有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十一章 备查文件”。 广东粤海控股集团有限公司 2015年度第二期超短期融资券募集说明书目 录释 义 .............................................................................................................................................. 4第一章 风险提示及说明............................................................................................................... 9一、本期超短期融资券的投资风险.......................................................................................9二、与发行人相关的风险.......................................................................................................9第二章 发行条款......................................................................................................................... 16一、本期超短期融资券发行条款.........................................................................................16二、发行安排.........................................................................................................................17第三章 募集资金运用................................................................................................................. 20一、募集资金用途.................................................................................................................20二、募集资金偿债保障措施................................