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开户、创业板、扫描、 短信礼品培训讲义 一、账户系统概述 ?? 系统实现一站式开户，即一次输入即可实现资金账户，证券账户，三方存管、基金账户等开户。 ?? 系统分为预录入子系统、账户子系统。预录入系统主要是完成：客户资料预约录入、确认及调查表等各表的打印功能。现在部分银行可以做开户预约，银行预约开户的可以在营业部直接完成三方存管开户。 ?? 账户子系统主要完成各种开户业务的操作，包括股东开户、资金开户、存管业务等业务。 （一）、经纪人、客户自助预约开户 1、营业部的营销人员开户 2、一站式的集中开户，包含原恒生柜台的联合开户业务以及中登的账户业务，也支持各个原子业务单独办理。 注：不能重复预约，预约后的客户可以在任何一家营业部预约确认、开户，通过赋给柜员预约查询角色权限即可实现。 （二） 、银行预约开户 由于客户是从银行端预约开户的。客户到营业部现场完成开户操作时，操作员要到预录入系统给客户做问券调查及打印调查表。 客户在银行端预约开户完成后，需要到预先指定的营业部开户。营业部操作人员需要且只能在新意账户系统完成开户工作 账户子系统银行预约的开始界面： 注意： 1、此时银行预约要勾选，否则开户将不会是银行预约开户关系。 2、银行开户查询，如果失败则要到三方存管账户管理-存管账户激活 银行预约开户的客户此时在界面上会有预约密码的输入框。如果银行端没有要输入预约密码