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股票简称：国盛金控 股票代码：002670 广东国盛金控集团股份有限公司 （住所：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号） 2016 年公开发行公司债券募集说明书 （面向合格投资者） 主承销商 国盛证券有限责任公司 （住所：江西省南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）） 签署日期：2016 年 11 月 29 日广东国盛金控集团股份有限公司 公司债券募集说明书 发行人声明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 23 号--公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本 次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺：截至本募集说明书封面载明 日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说明书 及其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人 会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规 则》及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募 集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎考虑本募集说明 书第二节所述的各项风险因素。 1广东国盛金控集团股份有限公司 公司债券募集说明书 主承销商及受托管理人声明 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织 募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及 受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司 债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包 括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民 事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合 法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他 未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成 损失的，将承担相应的法律责任。 2广东国盛金控集团股份有限公司 公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等 有关章节。 一、发行人已于 2016 年 11 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2744 号文，核准公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券（以下简称“本 次债券”）。发行人本次债券采取一次性发行的方式。本次债券的证券简称为 “16 国盛金”，证券代码为“112485”。 二、发行人的主体信用等级为 AA 级，本次债券信用等级为 AA 级；本次 债券为无担保债券，面向合格投资者公开发行，在深圳证券交易所上市。 三、发行人最近一期期末（2016 年 9 月 30 日）的合并报表净资产为 113.55 亿元，资产负债率为 46.57%，母公司资产负债率为 0.59%；发行人最近 三个会计年度（2013、2014