上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司15年第二期短期融资券募集说明书.docxVIP

上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书发行人：上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司主承销商/簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司注册发行总额：本期发行金额：本期发行期限：本期担保情况：发行人主体信用等级：26亿元13亿元366天无担保AA+本期信用等级：信用评级机构：A-1上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书重要提示发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书目录第一章释义................................................................................................ 5第二章风险提示及说明............................................................................ 7一、债务融资工具的投资风险.................................................................................. 7二、与发行人相关的风险.......................................................................................... 7第三章发行条款...................................................................................... 15一、主要发行条款.................................................................................................... 15二、发行安排............................................................................................................ 16第四章募集资金运用.............................................................................. 18一、发行短期融资券的目的.................................................................................... 18二、募集资金用途.................................................................................................... 18三、发行人关于本次募集资金用途的承诺............................................................ 18第五章企业基本情况.............................................................................. 20一、企业基本情况...................................................................