15年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要.docxVIP

2015年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、律师声明本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。I 2015年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。七、本期债券基本要素（一）债券名称：2015年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司城市停车场建设专项债券（简称“15盘双专项债”）。（二）发行总额：人民币 5.5亿元。（三）债券期限与利率：本期债券为 7年期固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。（四）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管。（五）发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规II 2015年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。本期债券的发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和上海证券交易所机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分 5年等额偿还债券本金，即在本期债券存续期的第3、第4、第 5、第 6、第 7个计息年度分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，后 5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。（七）增信措施：盘锦建设投资有限责任公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。（八）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）综合评定，发行人的主体信用级别为 AA-，本期债券的信用级别为 AA。III 2015年盘锦市双台子区经济开发投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要目录释义.............................................................................................................1第一条债券发行依据 ..............................................................................3第二条本次债券发行的有关机构 ..........................................