04美克投资集团有限公司15年第三期短期融资券发行公告.docxVIP

美克投资集团有限公司2015年度第三期短期融资券发行公告主承销商及簿记管理人：二〇一五年八月 一、重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2 二、释义在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一般术语发行人 /集团/本公司 /公司/指美克投资集团有限公司美克集团母公司指美克投资集团有限公司本部公司章程指美克投资集团有限公司公司章程指中国证券监督管理委员会中国证监会人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”）本次发行指本期短期融资券的发行行为本期短期融资券指注册额度为4亿元的“美克投资集团有限公司2015年度第三期短期融资券”指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《美克投资集团有限公司2015年度第三期短期融资券发行公告》发行公告募集说明书指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《美克投资集团有限公司2015年度第三期短期融资券募集说明书》申购配售说明指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的《美克投资集团有限公司 2015年度第三期短期融资券申购和配售办法说明》指制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）担任。主承销商/簿记管理人承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组3 织的、由主承销商和分销商组成的承销机构承销商指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构承销协议承销团协议余额包销簿记建档指主承销商与发行人签订的《美克投资集团有限公司2013年-2015年短期融资券承销协议》指主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的《美克投资集团有限公司2014年-2016年短期融资券承销团协议》本次发行的主承销商按照承销协议的约定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入由发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。北金所指北京金融资产交易所有限公司指采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券实名制记账式短期融资券《管理办法》工作日指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》指国内商业银行工作日（不含法定节假日或休息日）法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）4 元如无特别说明，指人民币元5 三、本次发行基本情况（一）短期融资券名称：美克投资集团有限公司2015年度第三期短期融资券。（二）发行人：美克投资集团有限公司。（三）短期融资券发行形式：本期短期融资券由国家开发银行股份有限公司担任主承销商，采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管。（四）发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为玖亿伍仟万元整（RMB 950，000，000元）。（五）发行人短期融资券注册情况：注册金额人民币玖亿元整（RMB900,000,000元），注册文号中市协注[2014]CP37号。（六）本期发行额：人民币肆亿元整（RMB400,000,000元）。（七）本期短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。（八）本期短期融资券期限：366天。（九）发行价格：本期短期融资券按面值发行。（十）计息方式：附息式固定利率。（十一）票面利率：按面值发行，发行利率根据集中簿记建档结果最终确定。（十二）发行对象：境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。（十三）承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期短期融资券。（十四）发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。（十五）簿记建档时间：2015年【9】月【9】日9:00—11:00。（十六）发行首日：2015年【9】月【9】日。（十七）缴款日: 2015年【9】月【10】日。（十八）登记