中国汽车技术研究中心15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

中国汽车技术研究中心2015年度第一期短期融资券发行公告风险提示投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，公司经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，中国汽车技术研究中心（以下简称“中汽中心”、“公司”、“发行人”、“中心”）定于 2015年 9月 15日在全国银行间债券市场发行规模为 3亿元人民币的中国汽车技术研究中心 2015年度第一期短期融资券，现公告如下：第一章本期短期融资券概要一、重要提示本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。二、释义除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人/中汽中心指中国汽车技术研究中心/中心1非金融企业债务指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行融资工具的，约定在一定期限还本付息的有价证券注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿余额为 12亿元的短期融资券额度本期短期融资券指发行人本次发行的总额为 3亿元的“中国汽车技术研究中心 2015年度第一期短期融资券”本次发行人民银行交易商协会上清所指本期短期融资券的发行指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司主承销商及簿记指中国银行股份有限公司管理人承销团指由主承销商为本次发行组织的，由分销商组成的承销团簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记2建档过程全流程线上化处理。簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任”。主承销协议余额包销指发行人与主承销商为本次发行签订的《中国汽车技术研究中心非金融企业债务融资工具承销协议》指本期短期融资券的主承销商按照主承销协议中的规定，在发行期限结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入银行间市场北金所工作日节假日元指全国银行间债券市场指北京金融资产交易所有限公司指中国商业银行的对公营业日指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元三、发行基本情况1、短期融资券名称：中国汽车技术研究中心2015年度第一期短期融资券2、发行人：中国汽车技术研究中心3、主承销商：中国银行股份有限公司4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司35、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所6、发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额：截至本期募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司发行的待偿还债务融资工具余额6亿元，为中期票据。7、注册通知书文号：中市协注[2015]CP68号8、注册总额度：人民币壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000.00）9、本期发行金额：人民币叁亿元整（RMB300,000,000.00）10、簿记管理人：中国银行股份有限公司11、短期融资券期限：366天12、计息年度天数：366天13、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100.00元）14、发行价格：100元/佰元面值15、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）16、票面利率：由集中簿记建档结果确定17、托管方式：实名记账式18、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行19、承销方式：主承销商以余额包销方式承销本期短期融资券20、发行日：2015年 9月 15日21、起息日：2015年 9月 16日22、缴款日：2015年 9月 16日23、债务债权登记日：2015年 9月 16日24、上市流通日：2015年 9月 17日25、付息日：2016年 9月 16日。（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）26、兑付日：2016年 9月 16日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息27、兑付方式：本期短期融资券到期一次性还本，由托管机构代理兑付。本期短期融资券兑付日前 5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成，相关事宜将在《兑付公告》中详细披露428、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担29、信用评级机构：中诚信国际信