中信国安集团有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告中信国安集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、中信国安集团有限公司本次发行“中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、本次发行面值 20亿元人民币的短期融资券，期限为 366天。3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、中信国安集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对发行中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义：中信国安/发行人/ 公指司/本公司/中信国安集团/集团中信国安集团有限公司1 中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告非金融企业债务融 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行资工具的，约定在一定期限内还本付息的有价证券短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限（1年期）还本付息的债务融资工具本期短期融资券本次发行指指指中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券本期短期融资券的发行发行公告发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告》募集说明书发行文件指指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》在本次发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书和发行公告等）交易商协会上海清算所指指指指指指中国银行间市场交易商协会银行间市场清算所股份有限公司北金所北京金融资产交易所有限公司中信证券股份有限公司主承销商联席主承销商簿记管理人中国农业银行股份有限公司簿记管理人指制定集中簿集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任承销团指指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团承销协议主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》2 中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告承销团协议余额包销指承销商各方为承销本期短期融资券签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2010年版）》及相关附件指本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按照《中信国安集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（格）并进行配售的为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理《银行间债券市场 指非金融企业债务融资工具管理办法》中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》工作日指北京市的商业银行的对公营业日法定节假日或休息 指日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元指无特别说明，指人民币元三、本次发行基本情况短期融资券名称中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券3 中信国安集团有限公司 2015年度第一期短期融资券发行公告发行人全称中信国安集团有限公司企业待偿债务融资截至本募集说明书签署之日，发行人及下属企业待偿还债工具余额务融资余额为人民币 121亿元，其中：其中发行人本部待偿还中期票据 66亿元，待偿还短期融资券 40亿元；发行人下属子公司国安股份待偿