前海人寿保险股份有限公司15年第一期资本补充债券发行公告.docxVIP

发行人声明本期债券业经中国保险监督管理委员会《关于前海人寿保险股份有限公司募集资本补充债券的批复》（保监许可[2015]899号）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2015]第 225号）批准发行，前海人寿保险股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行前海人寿保险股份有限公司 2015年第一期资本补充债。本期债券本金和利息的清偿顺序列于发行人保单责任和其他普通负债之后、先于发行人的股权资本。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。本发行公告的全部内容遵循《中华人民共和国保险法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《保险公司发行资本补充债券有关事宜》（中国人民银行中国保险监督管理委员会公告（2015）3号）和其他现行法律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本发行公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本发行公告封面载明日期止，本发行公告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网：、中国货币网：和其他指定地点或媒体查阅本发行公告全文。投资者若对本发行公告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公告存1 在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2 目录发行人声明 ......................................................................................................................................1第一章第二章释义 ..............................................................................................................................4本期债券偿付说明及风险提示...................................................................................8一、次级性风险.......................................................................................................................8二、与本期债券相关的其他风险...........................................................................................9三、与发行人相关的风险.....................................................................................................10四、政策风险与法律风险.....................................................................................................14五、竞争风险.........................................................................................................................15第三章本期债券情况.............................................................................................................16一、本次发行主要条款.........................................................................................................16二、认购与托管.....