中文天地出版传媒股份有限公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

中文天地出版传媒股份有限公司2015度第二期中期票据发行公告一、重要提示1、此次发行的中文天地出版传媒股份有限公司2015年度第二期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册。中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商,中信银行担任联席主承销商。2、本次共发行面值2亿元人民币的中期票据、品种为为3年期中期票据每张面值为100元，共200万张。3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对中文天地出版传媒股份有限公司2015年度第二期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）上的《中文天地出版传媒股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》等文件。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。１ 二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：本公司/公司/发行人指 中文天地出版传媒股份有限公司非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发/债务融资工具行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券中期票据指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据指 发行额度为人民币 2亿元、期限为 3年的中文天地出版传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据本次发行指 本期中期票据的发行募集说明书指 公司为本次发行而制作的《中文天地出版传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书》发行公告指 公司为本次发行而制作的《中文天地出版传媒股份有限公司 2015年度第二期中期票据发行公告》人民银行指 中国人民银行国务院国资委交易商协会银行间市场指 国务院国有资产监督管理委员会指 中国银行间市场交易商协会指 全国银行间债券市场托管机构、上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司主承销商、簿记管理人 指 中国工商银行股份有限公司联席主承销商指 中信银行股份有限公司２ 承销商指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构承销团指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团承销协议承销团协议指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签署的中期票据承销协议指 主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》余额包销簿记建档指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据的簿记管理人为中国工商银行股份有限公司。北金所工作日北京金融资产交易所有限公司指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）元指 人民币元（有特殊说明情况的除外）３ 三、本期中期票据基本情况本期中期票据名称：发行人：中文天地出版传媒股份有限公司 2015 年度第二期中期票据中文天地出版传媒股份有限公司待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署之日，待偿还债务融资余额为5亿元，为 2015年 5月 5日发行中期票据 5亿元，到期日为 2018年 5月 6日。注册通知书文号：本次中期票据注册总额：本期发行金额：期限：中市协注【2015】MTN 50号10亿元（￥1,000,000,000）2亿元（￥500,000,000）3年面值：壹佰元（￥100）发行价格：发行价格为面值人民币壹佰元按面值兑付兑付价格：票面利率：固定利率，由集中簿记建档结果确定全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）发行对象：承销方式：发行方式：发行日：主承销商、联席主承销商余额包销通过集中簿记建档、集中配售方式发行2015年 10月 20日起息日（缴款日