中国华能集团公司15年第三期超短期融资券发行公告.docxVIP

中国华能集团公司2015年度第三期超短期融资券发行公告发 行 人：主承销商及簿记管理人：国家开发银行China Development Bank联席主承销商：签署日期：二〇一五年十月1重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告、募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。2中国华能集团公司2015年度第三期超短期融资券发行公告释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：华能集团 /本公司 /公司 /发 指 中国华能集团公司。行人超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限不超过270天的短期融资券。指 期限为180天的中国华能集团公司 2015年度第三期超短期融资券。本期超短期融资券本次发行指 本期超短期融资券的发行。募集说明书指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国华能集团公司 2015年度第三期超短期融资券募集说明书》。指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《中国华能集团公司 2015年度第三期超短期融资券发行公告》。发行公告发行文件指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。联席主承销商簿记建档指 国家开发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由国家开发银行股份有限公司担任。指 由主承销商根据《中国华能集团公司2014-2016年超短期融资券承销团协议》组织的本期超短期融资券承销商组成的承销团。指 公司与主承销商、联席主承销商签订的《中簿记管理人承销团承销协议1中国华能集团公司2015年度第三期超短期融资券发行公告国华能集团公司 2014年-2016年超短期融资券承销协议》。承销团协议余额包销指 主承销商、联席主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《中国华能集团公司 2015年度第三期超短期融资券承销团协议》。指 本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照《中国华能集团公司2014年-2016年超短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的行为。北金所指 北京金融资产交易所有限公司上海清算所交易商协会银行间市场法定节假日指 银行间市场清算所股份有限公司。指 中国银行间市场交易商协会。指 全国银行间债券市场。指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）。工作日元指 如无特别说明，指人民币元。2中国华能集团公司2015年度第三期超短期融资券发行公告第一章 本次发行基本情况超短期融资券名称发行人中国华能集团公司 2015年度第三期超短期融资券中国华能集团公司联席主承销商由国家开发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司担任注册通知书文号注册金额中市协注[2014]SCP15号人民币贰佰亿元（RMB20,000,000,000元）人民币肆拾亿元（RMB4,000,000,000元）【180】天本期发行金额超短期融资券期限计息年度天数票面金额【366】天人民币壹佰元（RMB100.00元）全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行对象票面利率票面利率为固定利率，由集中簿记建档结果确定。由国家开发银行股份有限公司担任簿记管理人集中簿记建档系统技术支持机构由北金所担任托管方式实名记账式发行方式本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行承销方式发行日主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券2015年【10】月【26】日-【10】月【27】日2015年【10】月【28】日起息日缴款日2015年【10】