三亚凤凰国际机场有限责任公司15年第四期超短期融资券发行公告.docxVIP

三亚凤凰国际机场有限责任公司2015年度第四期超短期融资券发行公告一、重要提示1.三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟发行2015年度第四期超短期融资券。上海浦东发展银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。2.发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3.本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。4.本期超短期融资券发行金额共计人民币5亿元，期限270天。5.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。6.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。7.本公告仅对三亚凤凰国际机场有限责任公司2015年度第四期超短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《三亚凤凰国际机场有限责任公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ /）和中国货币网（/）。1二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：公司、发行人：指三亚凤凰国际机场有限责任公司本部：指三亚凤凰国际机场有限责任公司母公司超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期超短期融资券：指三亚凤凰国际机场有限责任公司 2015年度第四期超短期融资券本期发行发行公告：指本期发行金额为5亿元的超短期融资券的发行：指《三亚凤凰国际机场有限责任公司 2015年度第四期超短期融资券发行公告》募集说明书：指《三亚凤凰国际机场有限责任公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书》人民银行交易商协会上海清算所北金所：指中国人民银行：指中国银行间市场交易商协会：指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司：指上海浦东发展银行股份有限公司主承销商承销团：指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议：指主承销商与公司为本次发行签订的《银行间债券2市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）》余额包销簿记建档：指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理簿记管理人工作日：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）节假日元：指国家规定的法定节假日和休息日：指人民币元3三、本期发行基本情况本期超短期融资券名称：三亚凤凰国际机场有限责任公司 2015年度第四期超短期融资券发行人全称：主承销商：三亚凤凰国际机场有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司簿记管理人：待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人及下属公司待偿还债务融资工具余额为人民币伍拾壹亿元整（RMB5,100,000,000元），其中短期融资券18亿元，中期票据13亿元，非公开定向债务融资工具10亿元,超短期融资券5亿元，中小企业私募债5亿元。注册通知书文号：注册总额度：中市协注[2014]SCP135号人民币10亿元（1,000,000,000.00元）人民币5亿元（500,000,000.00元）本期发行金额：本期超短期融资券期 270天限：本期超短期融资券面值：人民币壹佰元（100元）本期发行价格：发行对象：100元/百元面值全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）票面利率：托管方式：本期超短期融资券采用固定利率方式，发行利率根据集中簿记建档、集中配售结果确定采用实名制记账方式，投资人认购的超短期融资券4在托管机构开立的托管账户（含 A类、B类和 C类账户）中托管记载发行方式：通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行承销方式：发行日：组织承销团，余额包销2015年11月2日2015年11月3日2015年11月3日2015年11月3日2015年11月4日起息日：缴款日：债券债务登记日：上市流通日：兑付日：20