15年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书.docxVIP

2015年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 2015年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人或发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员或全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说1 2015年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2015年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“15内投集团小微债”）。（二）发行总额：发行规模为4.5亿元人民币。（三）债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，在存续期内第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权。本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差的区间上限为3.61%。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor（1Y）的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致后确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。在本期债券存续期的第3年末，若发行人能就本期债券剩余期限采取增信措施，使得本期债券的债券信用评级增至 AAA级，则在发行人发2 2015年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书出剩余期限债券信用评级情况公告（附有资格的信用评级机构出具的评级报告及律师事务所出具的关于信用评级机构资格的专项法律意见书，下同）后，投资者有权在回售登记期内选择继续持有本期债券或行使回售权将债券回售给发行人；若本期债券存续期的第 3年末，发行人未能就本期债券剩余期限采取增信措施，使得本期债券的债券信用评级低于AAA级，则发行人将发出赎回公告将本期债券按面额全额赎回，并将于赎回期内兑付债券的本金及利息。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（五）投资者回售选择权：发行人发出剩余期限债券信用评级情况公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券（以 1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍）按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。投资者选择回售的，发行人应于本期债券的第3个付息日进行本息兑付。（六）剩余期限债券信用评级情况公告日：在本期债券存续期的第3年末，若发行人能就本期债券剩余期限采取增信措施，使得本期债券的债券信用评级增至AAA级，则发行人将于本期债券的第3个计息年度期满前的第 30个工作日之前刊登关于剩余期限债券信用评级情况的公告。（七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或3 2015年内江投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书部分回售给发行人的，须于发行人剩余期限债券信用评级公告日起 5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，不可撤销。（八）赎回公告日：若本期债券存续期的第3个计息年度期满前，发行人未能就本期债券剩余期限采取增信措施，本期债券的