三明市城市建设投资集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

三明市城市建设投资集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、三明市城市建设投资集团有限公司（以下简称 “发行人”或“三明城投”）发行 2015年度第一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2、本期发行面值共计 5亿元人民币中期票据，期限为 5年。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对发行三明市城市建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《三明市城市建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、发行人/公司：指三明市城市建设投资集团有限公司。2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分- 1 -期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具3、本期中期票据：指发行额度为 5亿元、期限为 5年的“三明市城市建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据”4、本次发行：本期中期票据的发行。5、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《三明市城市建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告》。6、募集说明书：指《三明市城市建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书》。7、主承销商：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。8、承销商：由招商银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员。9、承销团：指主承销商为发行本期中期票据而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。10、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任。11、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。12、余额包销：主承销商按照主承销协议的约定，在规定的发行期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入。13、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。14、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。15、银行间市场：全国银行间债券市场。16、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。- 2 -17、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。18、北金所：北京金融资产交易所有限公司。19、工作日：指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。21、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期中期票据发行的基本情况1、中期票据名称：三明市城市建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据。2、中期票据形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。3、发行人中期票据注册金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000元）。4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN502号。5、本期发行规模：人民币伍亿元整（RMB500,000,000元）。6、待偿还债务融资工具余额：截至本公告签署之日，发行人及其子公司直接债务融资待偿还余额为 18亿元。7、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100元）。8、发行价格：本期中期票据按面值发行。9、中期票据期限：5年。10、发行利率：发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。11、兑付方式：本期中期票据到期日前 5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所完成兑付工作。- 3 -12、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式。13、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。14、簿记建档时间：2015年 11月 03日。15、发行日：2015年 11月 03日至 11月 04日。16、缴款日期及时间：2015年 11月 05日。17、债