15年天津市地下铁道集团有限公司公司债券募集说明书.docxVIP

声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。2 六、本期债券基本要素（一）债券名称：2015年天津市地下铁道集团有限公司公司债券（简称“15津地铁债”）。（二）发行总额：人民币 25亿元。（三）债券期限：本期债券期限为 10年，附设本金提前偿还条款。（四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为《2015年天津市地下铁道集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案，在本期债券的存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，从第 3个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第9和第10个计息年度末分别按本期债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还本金。本期债券存续期后 8年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（六）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。（七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（八）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。投资者通过承销3 团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管；投资者通过协议发行方式认购的在上海证券交易所发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记托管。（九）债券担保：本期债券无担保。（十）信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。4 目录释义 ...............................................................................................................................6第一条债券发行依据 ...............................................................................................8第二条本次债券发行的有关机构 ...........................................................................9第三条发行概要 .....................................................................................................14第四条承销方式 ...........