中国华阳经贸集团有限公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

中国华阳经贸集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告中国华阳经贸集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人：中国华阳经贸集团有限公司人民币16亿元注册总额度：本期发行金额：发行期限：人民币8亿元5年期（附设第3年末投资人回售选择权）担保情况：无担保信用评级机构：主体信用评级级别：债项级别：联合资信评估有限公司AAAA发行人中国华阳经贸集团有限公司主承销商及簿记管理人联席主承销商2015年 8月1中国华阳经贸集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、中国华阳经贸集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2015年度第一期中期票据（以下简称“中期票据”）已获得中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册。国家开发银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商、簿记管理人。2、本期中期票据发行金额共计 8 亿元人民币，品种为附息式固定利率品种，期限 5年期（附设第 3年末投资人回售选择权）。3、 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）。4、 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、 本公告仅对中国华阳经贸集团有限公司 2015 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国华阳经贸集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（.）和中国货币网（）。6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2中国华阳经贸集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司：中国华阳经贸集团有限公司中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据：募集说明书：指发行额度为 8亿元的“中国华阳经贸集团有限公司2015年度第一期中期票据”指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中国华阳经贸集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》本次发行：上海清算所：承销商：指本期中期票据的发行行为指银行间市场清算所股份有限公司指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构承销协议：承销团协议：承销团：指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国华阳经贸集团有限公司2013年-2015年中期票据承销协议》指承销商为承销本期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》以及相关的组团邀请函及回函指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其3中国华阳经贸集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告他承销团成员共同组成的承销团余额包销：指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式簿记管理人：簿记建档：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由国家开发银行股份有限公司担任指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。北金所：工作日：指北京金融资产交易所有限公司指中国商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日)元：指人民币元4中国华阳经贸集团有限公司 2015年度第一期中期票据发行公告三、发行基本情况债务融资工具名称： 中国华阳经贸集团有限公司2015年度第一期中期票据发行人：中国华阳经贸集团有限公司主承销商：国家开发银行股份有限公司注册通知书文号：注册额度：中市协注[2014]MTN100号人民币1,600,000,000.00元本期发行金额：本期中期票据期限：计息年度天数：人民币800,000,000.00元5年(附设第3年末投资人回售选择权)非闰年计息年度天数365天,闰年计息年度天数366天本期中期票据面值： 人民币壹佰元（人民币100元）发行价格：发行对象：本期中期票据按面值发行全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）票面利率：票面利率通过集中簿记建档方式确定，在存续期内固定不变。簿记管理人：承销