中国南车集团公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

中国南车集团公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人：主承销商、簿记管理人：联席主承销商：二零一五年九月- 1 -一、 重要提示1. 中国南车集团公司 2015 年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2015]MTN393号）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。2. 发行人中期票据注册金额为50亿元人民币，本期中期票据发行金额为30亿元人民币，期限为5年。3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。4. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5. 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6. 本公告仅对发行中国南车集团公司 2015 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《中国南车集团公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网。二、释 义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司：债务融资工具：指中国南车集团公司指非金融企业债务融资工具，指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券中期票据：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据：本次发行：指中国南车集团公司2015年度第一期中期票据指本期中期票据的发行行为- 2 -发行公告：募集说明书：人民银行:指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中国南车集团公司2015年度第一期中期票据发行公告》指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中国南车集团公司2015年度第一期中期票据募集说明书》指中国人民银行上海清算所：北金所：指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商：联席主承销商：承销协议：指北京银行股份有限公司指中信银行股份有限公司指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国南车集团公司非金融企业债务融资工具承销协议》指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团承销团：承销团协议：余额包销：指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式簿记管理人：簿记建档：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由北京银行股份有限公司担任发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理指全国银行间债券市场银行间市场：工作日：元：指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元三、本期发行基本情况1、债务融资工具名称：中国南车集团公司2015年度第一期中期票据- 3 -2、发行人：中国南车集团公司3、主承销商：4、联席主承销商：北京银行股份有限公司中信银行股份有限公司5、本期中期票据担保情况： 无6、注册通知书文号：7、注册金额：中市协注[2015]MTN393号人民币伍拾亿元（RMB5,000,000,000元）8、本期发行金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）发行人待偿还中期票据40亿元，下属子公司中国南车股份有限公司待偿还公司债30亿元，下属子公司株洲时代新材料科技股份有限公司待偿还中期票据7亿元。(截至募集说明书出具日)9、待偿还债务融资工具余额：10、本期中期票据期限：11、本期中期票据面值：12、发行价格：5年100元按面值发行、即100元13、票面利率：按集中簿记建档结果确定全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）14、发行范围及对象：15、承销方式：主承销商余额包销通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行16、发行方式：17、发行日期：2015年9月17日18、缴款日期：2015年9月18日19、起息日期：2015年9月18日20、债权债务登记日：21、上市