南京市浦口区国有资产投资经营有限公司15年第二期中期票据发行公告.docxVIP

南京市浦口区国有资产投资经营有限公司2015年度第二期中期票据发行公告一、重要提示1、南京市浦口区国有资产投资经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、南京市浦口区国有资产投资经营有限公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。3、本期中期票据发行金额共计人民币 10亿元，期限为在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商。5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2015年度第二期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《南京市浦口区国有资产投资经营有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（/）和中国货币网（/）。第 1页 二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/公司/本公司/浦指指南京市浦口区国有资产投资经营有限公司口国资发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高注册总额度待偿还余额为 25亿元人民币的中期票据南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2015年指指本期中期票据本次发行度第二期中期票据指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售南京市浦口区国有资产投资经营有限公司2015年度第二期中期票据人民币 10亿元公司为本次发行而制作的《南京市浦口区国有资产指指投资经营有限公司 2015说明书》募集说明书发行公告年度第二期中期票据募集公司为本次发行而制作的《南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2015行公告》年度第二期中期票据募发指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任指簿记建档指指簿记管理人承销协议发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》（2013版）承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》上海浦东发展银行股份有限公司指指承销团协议主承销商第 2页 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的一家机构、多家或所有机构指承销商主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团指指指承销团主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议余额包销持有人会议指指指人民银行中国人民银行交易商协会银行间市场中国银行间市场交易商协会全国银行间债券市场指指上海清算所北金所银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）指工作日指指元人民币元（有特殊说明情况的除外）近三年又一期2012年、2013年、2014年及2015年 1-3月三、本期发行基本情况南京市浦口区国有资产投资经营有限公司 2015年度第二期中期票据本期中期票据名称：发行人：主承销商簿记管理人南京市浦口区国有资产投资经营有限公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司截至本次发行前，发行人待偿还短期融资券为 6亿元，待偿还中期票据余额 10亿元，发行人子公司珍珠泉待偿还中小企业私募债 3亿元，发行人子公司水务建设待偿还中小企业私募债 3亿元待偿还债务融资余额：接受注册通知书文号：本次中期票据注册总额：本期发行总额（面值）：本期中期票据期限：中市协注【2015】MTN489号25亿元（￥2,500,000,000）10亿元（￥1,000,000,000）发行人依据发行条款的约定赎回时到期于本期中期票据第3个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据赎回权第 3页 本期中期票据面值：本期中期票据形式：发行价格：壹佰元（￥100）实名制记账式发行价格为面值人民币壹佰元–本期中期票据采用固定利率计息–本期中期票