厦门国贸集团股份有限公司15年第九期超短期融资券发行公告.docxVIP

厦门国贸集团股份有限公司2015年度第九期超短期融资券发行公告凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期超短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期超短期融资券风险作出实质性判断。发行人：主承销商及簿记管理人：联席主承销商：签署日期：二0一五年十月 一、重要提示1．厦门国贸集团股份有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2.厦门国贸集团股份有限公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会的注册，中国农业银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司为联席主承销商。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3．本次共发行面值100元超短期融资券，期限为87天。4．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6．本公告仅对发行厦门国贸集团股份有限公司2015年度第九期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，请阅读《厦门国贸集团股份有限公司2015年度第九期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于：上海清算所网站（）；中国货币网（）。 二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：国贸集团 /本公司 /公指厦门国贸集团股份有限公司。司非金融企业债务融资指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，工具/债务融资工具约定在一定期限内还本付息的有价证券。本期超短期融资券指厦门国贸集团股份有限公司2015年度第九期超短期融资券。本次发行指本期超短期融资券的发行。募集说明书指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《厦门国贸集团股份有限公司 2015年度第九期超短期融资券募集说明书》。发行公告发行文件簿记建档指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《厦门国贸集团股份有限公司 2015年度第九期超短期融资券发行公告》。指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）。指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任。承销团指主承销商为本期发行组织的，由主承销商、和各其他承销商组成的承销团。承销协议持有人会议指公司与主承销商签订的《厦门国贸集团股份有限公司2015年度第九期超短期融资券承销协议》。指在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议。北金所指北京金融资产交易所有限公司。余额包销指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式。上海清算所交易商协会银行间市场法定节假日指银行间市场清算所股份有限公司。指中国银行间市场交易商协会。指全国银行间债券市场。指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日元指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。指如无特别说明，指人民币元。 三、发行基本情况一、本期超短期融资券主要条款债务融资工具名称：厦门国贸集团股份有限公司 2015年度第九期超短期融资券发行人全称：厦门国贸集团股份有限公司注册通知书文号：注册总金额：中市协注【2014】SCP【60】号。人民币 80亿元（捌拾亿元整）。人民币 8亿元（捌亿元整）。本期发行金额：本期超短期融资券期限：本期超短期融资券面值：发行利率：87天。人民币 100元。面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定。发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。承销方式：发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券。本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。集中簿记建档日：发行日：2015年【10】月【26】日。2015年【10】月【26】日。2015年【10】月【27】日。2015年【10】月【27】日。缴款日:起息日： 债权债务登记日：上市流通日：利息兑付