上海电力股份有限公司15年第四期超短期融资券募集说明书.docVIP

上海电力股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券募集说明书 发行人： 发行人： 上海电力股份有限公司 注册总额度： 本期发行金额： 发行期限： 100亿元 11亿元 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构一： 主体信用评级级别： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 AAA 主承销商/簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零一五年六月  上海电力股份有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  上海电力股份有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 .................................................................................................................. 4 第二章投资风险提示及说明....................................................................................... 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险............................................................... 7 二、与企业相关的风险............................................................................................... 7 第三章发行条款......................................................................................................... 13 一、本期超短期融资券的发行条款......................................................................... 13 二、发行安排............................................................................................................. 14 第四章募集资金的用途............................................................................................. 16 一、募集资金用途..................................................................................................... 16 二、募集资金用途承诺............................................................................................. 16 第五章发行人基本情况............................................................................................. 17 一、发行人概况.................................................................