16年鞍山银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.docxVIP

""发行人声明经中国银监会辽宁监管局《辽宁监管局关于鞍山银行发行二级资本债券的批复》（辽银监复[2015]277号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第 37号）核准，鞍山银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行 2016年鞍山银行股份有限公司二级资本债券。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《中国银监会关于完善商业银行资本补充机制的通知》、《中国人民银行金融市场司关于定向发行金融债券相关事项的通知》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国人民银行和中国银行业监督管理委员会对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。本期二级资本债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期二级资本债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件。除发行人及主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本期二级资本债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已1""""发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期二级资本债券的本金和利息。本期二级资本债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期二级资本债券的本金和利息不可递延支付或取消支付。投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。除另有说明外，本募集说明书中引用的 2012-2014年财务数据分别引自发行人经审计的 2012年财务报告（会审字【2013】1741号）、2013年财务报告（会审字【2014】1926号）及 2014年财务报告（CHW审字【2015】0201号）；2015年 9月末/1-9月财务数据引自发行人 2015年三季度末未经审计的财务报表。2""""基本条款债券名称发行人2016年鞍山银行股份有限公司二级资本债券鞍山银行股份有限公司发行规模债券品种本期债券计划发行总额为不超过人民币 20亿元10年期固定利率债券，每年付息一次，在第 5年末附有前提条件的发行人赎回权，发行人在有关监管机构批准的前提下有权按面值部分或全部赎回该品种债券发行期限发行方式募集资金用途债券评级次级条款本期债券的发行期限从 2016年 4月 19日至 2016年 4月 21日，共 3个工作日本期二级资本债券由主承销商组织承销团成员，以中国人民银行债券发行系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发行经监管机构核准，本期二级资本债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充发行人二级资本根据联合资信评估有限公司的评级结果，发行人主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA-本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本工具之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来发行人可能发行的其他二级资本债券同顺位受偿；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不得要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息减记条款当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记3后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：（1）银监会认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，