无锡灵山文化旅游集团有限公司16年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

无锡灵山文化旅游集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、无锡灵山文化旅游集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、无锡灵山文化旅游集团有限公司2016年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。广发银行股份有限公司为本期短期融资券的主承销商。3、本期共发行面值3.5亿元人民币短期融资券，期限为365天。4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。6、本公告仅对无锡灵山文化旅游集团有限公司2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《无锡灵山文化旅游集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》该募集说明书已刊登于上海清算所网站（http:// ）和中国货币网（）。1二、释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1.本公司/公司/发行人：2.短期融资券：指无锡灵山文化旅游集团有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具指发行额度为人民币3.5亿元、期限为1年的无锡灵山文化旅游集团有限公司2016年度第一期短期融资券3.本期短期融资券：4.本次发行：5.人民银行：6.交易商协会：7.上海清算所：8.承销团：指本期短期融资券的发行指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指主承销商为本期发行组织的，由承销商组成的承销团9.主承销商：10.承销商指广发银行股份有限公司指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本期发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构指由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督11.簿记建档：13.簿记管理人：14.承销协议指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由广发银行股份有限公司担任发行人与主承销商为承销本期短期融资券签订的《无锡灵山文化旅游集团有限公司2016年度第一期短期融资券承销协议》14.承销团协议：指承销商为承销本期短期融资券签订的《无锡灵山文化旅游集团有限公司2016年度第一期短期融资券承销团协议》215.余额包销：指本期短期融资券的主承销商按照《无锡灵山文化旅游集团有限公司 2016年度第一期短期融资券承销团协议》中的约定，在发行期限结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入16.银行间市场：17.工作日：指全国银行间债券市场指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）18.节假日：19.元：指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元3三、本期短期融资券发行基本情况★债务融资工具名称：无锡灵山文化旅游集团有限公司2016年度第一期短期融资券★发行人：无锡灵山文化旅游集团有限公司★主承销商/联席主承销商：广发银行股份有限公司★注册通知书文号：中市协注【2014】CP【201】号★注册金额：人民币3.5亿元（即350,000,000.00元）★本期发行金额：人民币3.5亿元（即350,000,000.00元）★短期融资券期限：1年，自2016年【 4】月【 7】日起至2017年【 4】月【 7】日止★发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行，簿记建档仅接收承销团成员的《申购要约》，其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。★面值：本期短期融资券面值为100元★发行价格：本期短期融资券按面值发行★本期短期融资券票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式，根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息★发行日：2016年【 4】月【 6】日★分销日：2016年【 4】月【 7】日★簿记建档时间：2016年【 4】月【 6】日上午9：00-16：00★缴款日：2016年【 4】月【 7】日4★起息日：2016年【 4】月【 7】日★付息日：每年的【 4】月【 7】日★付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期短期融资券存续期限内每个付息日的前 5个工作日，由本公司按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；★登记和托管机构：上海清算所★兑付日