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晋能集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书晋能集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书发行人：晋能集团有限公司注册金额：人民币壹佰亿元本期发行金额：人民币壹拾亿元发行期限：366天担保情况：无担保信用评级机构：联合资信评估有限公司中债资信评估有限责任公司信用级别结果：主体 AAA 主体 AA 主承销商/簿记管理人二〇一六年一月1 晋能集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书声明本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2 晋能集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书目录声明 ..................................................................................................................................................2第一章 释义.....................................................................................................................................5第二章 风险提示及说明.................................................................................................................9一、与本期超短期融资券相关的投资风险...........................................................................9二、发行人的相关风险...........................................................................................................9第三章 发行条款.........................................................................................................................19一、发行条款.........................................................................................................................19二、发行安排.........................................................................................................................20第四章 募集资金运用.................................................................................................................22一、本期超短期融资券募集资金的使用.............................................................................22二、本期超短期融资券募集资金的管理.................................................................