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苏州海中航空部件股份有限公司公开转让说明书东海证券股份有限公司二零一六年四月 苏州海中航空部件股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。2 苏州海中航空部件股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：一、客户集中度过高的风险报告期内，2015 年度和2014 年度公司向前五大客户实现的销售分别为22,489,339.94元和17,757,220.60元，占同期主营业务收入的比例分别为99.99%和100%，其中对其主要客户 B/E AEROSPACE,INC.实现的销售收入分别为20,358,811.09 元和15,658,408.71元，占同期主营业务收入的比例分别为 90.52%和 88.23%。B/E是一家纳斯达克上市的航空内饰件的生产制造商，主要为飞机制造商设计和生产机舱内部产品，下游终端客户包括波音、空客等。公司对主要客户，特别是第一大客户的销售存在较大的依赖。如果相关客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，进而导致公司与主要客户的合作关系发生变化，或 B/E AEROSPACE,INC.自身经营业绩下滑，将可能对公司的生产经营带来不利影响。截至本公开转让说明书签署之日，公司主要客户 B/E AEROSPACE,INC.已减少对公司的采购量，将对公司的生产经营造成一定影响。管理措施：公司一方面通过建立营销团队，加大市场开拓力度，增加签约客户数量；另一方面通过提高产品质量和技术工艺水平，稳定公司的产品品质，增强客户满意度，提高与客户合作的稳定性。二、公司业务转型的风险经历多年发展，公司在航空类精密铝合金结构件制造方面的研究开发、模具工艺、结构设计、精密铸造、精密加工、精密组装等方面积累了丰富经验，公司因具有高质量3 苏州海中航空部件股份有限公司公开转让说明书和高附加值产品品种、较高的技术工艺水平、稳定的产品品质而成为国内行业中的佼佼者。公司不断地优化流程，强化管理，增强市场适应能力，整合公司的资源与优势，打造细分市场的高端精密铝合金结构件制造商。为减少主要客户流失带来的风险，公司正在调整业务结构，由国际业务转向国内业务，由对单一客户的依赖向多客户发散：一方面，公司依托在航空类产品积累的丰富经验和技术优势，正积极开发国内商用、民用航空装备制造商客户；另一方面，自 2015年以来，公司已加大对高速机车类产品的研发和投入，并形成了新的业务增长点。虽然公司正积极建立营销团队，加强市场开发能力，但公司总体规模偏小，仍存在一定的业务转型风险。管理措施：加大研发，提高公司产品质量，提升公司竞争优势；完善现有业务部门的职能，强化市场调研工作，把控公司业务开拓和前瞻性研发方向；不断提升公司产品品质和服务水平前提下，完善公司内部管理制度，加强企业文化建设。三、外汇风险2015年度和 2014年度公司国外市场的销售收入分别为 20,358,811.09元和15,658,408.71元，占公司主营业务收入的比重分别为 90.53%和 88.23%。国际市场是公司业务收入的重要来源，公司采用“国内销售+国外销售”的模式，销售货款主要以美元结算。公司承受的外汇风险主要与所持有美元应收款项有关，美元兑人民币的汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩，人民币持续升值对公司的出口业务将产生不利影响，具体表现为：①导致公司产生汇兑损失；②以人民币折算的销售收入减少，影响公司的毛利率水平；③在一定程度上影响公司出口产品的价格竞争力。管理措施：公司将结合自身业务情况和汇率变动趋势，一方面灵活控制结汇时间来规避汇兑风险；另一方面将通过选择有利计价货币、适当调整商品价格等内部防范来规避外汇风险。4 苏州海中航空部件股份有限公司公开转让说明书四、技术人员短缺风险公司在航空、高铁、通讯及电子消费领域均有一定涉足，尤其在公司主要发展的航空与高铁领域，对技术人员有较高的要求。随着公司业务规模不断扩张、生产技术要求不断提升，产品的同步研发和工艺流程的持续改进需要更多的关键技术人才。公司面临关键技术人才和熟练技术工人短缺的风