2016年兴化市经济发展有限公司公司债券募集说明书.docVIP

 2016年兴化市经济发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 I  2016年兴化市经济发展有限公司公司债券募集说明书 自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列 明的各种风险。 五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年兴化市经济发展有限公司公司债券（简 称“16兴化经发债”）。 （二）发行总额：人民币捌亿元整（RMB800,000,000）。 （三）债券期限：本期债券期限为 6年期，附设本金提前偿还条 款，从第 3个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6个 计息年度末分别偿还发行总额的 25%、25%、25%和 25%。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率（简称“ Shibor”）的基准利率加上基本利差 确定，Shibor基准利率为发行公告日前 5个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数（基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入）。本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记 建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 II  2016年兴化市经济发展有限公司公司债券募集说明书 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行期限：3个工作日，自 2016年 4月 13日至 2016年 4 月 15日。 （六）发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向在中国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为 AA级，发行人长期主体信用级别为 AA级。 （八）担保方式：本期债券无担保。 III  2016年兴化市经济发展有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义.......................................................................................................5 第一条债券发行依据 ............................................................................8 第二条本次债券发行的有关机构 ........................................................9 第三条发行概要 ..................................................................................14 第四条认购与托管 ..............................................................................17 第五条债券发行网点 ..........................................................................18