上海申华控股股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书.docVIP

上海申华控股股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 上海申华控股股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 上海申华控股股份有限公司 注册总额度： 本期发行金额： 发行期限： 2亿元 2亿元 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 主体信用评级级别： 债项级别： 大公国际资信评估有限公司 AA- AA- 主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二零一五年九月 1  上海申华控股股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露文件，对信 息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1  上海申华控股股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示.......................................................... 1 第一章释义........................................................ 4 第二章投资风险提示及说明 .......................................... 6 一、与本期中期票据相关的风险........................................6 二、与企业相关的风险................................................6 第三章发行条款................................................... 18 一、本期中期票据的发行条款.........................................18 二、发行安排.......................................................19 第四章募集资金的用途 ............................................. 21 一、募集资金用途...................................................21 二、资金运用及监管方式.............................................21 三、募集资金用途承诺...............................................21 四、偿债计划.......................................................21 五、偿债保障计划...................................................23 第五章发行人基本情况 ............................................. 25 一、发行人基本情况.................................................25 二、发行人历史沿革.................................................25 三、发行人股权结构.................................................29 四、股权质押及其他争议情况说明.....................................30 五、发行人独立经营情况.............................................30 六、发行人组织结构..