企业环境监测机构领域体系建设的发展.docVIP

企业环境监测机构领域体系建设的发展 可以看到，我国大气质量、水质监测(含地下水)以及污染源端污染的监测和防治都有大量的工作需要推进。但在现有政府考核体系下，地方政府主动进行环境防治的动力不足，同时在现有的法律制度和民众意识下，企业自主减少经营过程中外部负效应的意愿也极为有限。建立完整、有效的监测体系，促进环保数据公开是解决这些问题的有效途径，而目前我国环境监测体系的广度和深度都有较大发展空间，需要政策的支持与引导、资本的介入与推进以及民众自下而上的关注与呼吁。 图1 中国环境监测体系 产业格局初现，内外资争夺产业高点 国内产业格局初现：从环境监测仪器制造的区域分布来看，初步形成了以环渤海、长三角和珠三角等为区域核心的产业集聚区。此外西南地区的四川，中部地区的湖北、湖南以及安徽也是环境监测仪器重要的生产基地。 图2 国内环境监测仪器制造企业分布情况 外资企业加速进入步伐：跨国企业进入中国时间较早，并多以寻找国内代理的方式进入。目前，跨国企业的分布以上海、北京为主，部分跨国企业也选择在广东设立中国总部，其中上海主要有赛默飞世尔、哈希、横河、仕富梅、是能、岛津、Waters、DDK、HORIBA、Fluke等，北京主要有安捷伦、岛津、西门子、ABB、SERES、YSI、Teledyne、SICK AG、AWA等。面对国内市场空间的扩张、内资企业的快速成长，外资企业正加快环境监测业务进入中国的步伐。不仅通过持续推进产品制造、研发设计的本土化来抢占产业制空权，知名企业还正在加快服务网络尤其是中西部服务网络的建设，将竞争优势进一步向服务端延伸。 资本助推，环境监测全面发展 在内部需求巨大、外部竞争激烈的大背景下，产业的健康、快速发展离不开各类资本的推动作用。无论是产业资本的介入、股权资本的促进还是并购整合等都是在从各方面推动产业全面发展。同时，日趋明显的第三方运营也将传统的环境监测仪器制造商推向制造、运营一体化的综合性服务平台，商业模式的改变也是环境监测企业借助各类资本快速发展的内在需求。 政策引导产业资本进入环境监测领域 2013年3月1日，电监会公布了《燃煤机组烟气在线监测系统运行情况专项监管工作方案》以加强燃煤机组烟气在线监测系统运行及联网情况监管。不仅是在污染源的监测政策支持力度加大，2011年以来包括在空气质量、地表水及地下水监测、重金属监测等在内各个方面都出台了相应的鼓励和配套政策。此外，针对重点问题，工信部等还出台了相应工业领域的应对措施。 政策的支持催生了巨大的市场，目前环境监测产业产值约在150亿左右，“十二五”期间包括重金属监测、农村环境监测等盲点的覆盖和现有监测指标的完善、连续自动监测的进一步推进等监测深化要求将推动产业快速发展。预计2015年产值将超过250亿元。从已上市或拟上市环境监测企业发展历程来看，产业资本的介入日益增加，在巨大市场成长空间下，产业资本将加速进入。 股权投资促进环境监测企业纵深发展 恶化的生态环境和日益加强的防治政策推动了产业资本的进入领域更多的关注环境监测。股权投资则通过资金介入、管理辅助等手段加速企业在专业领域的纵深发展。统计表明，目前上市排队企业中仅有1/3的企业接受过VC/PE的投资。而环境监测领域已上市的先河环保、聚光科技、天瑞仪器和雪迪龙等企业在自身不同的阶段均接受过股权投资。此外，拟上市的川仪股份、未上市的怡文环境、天泽环保和摩威环境等也都已经接受了相关股权投资，这一比例远高于上市排队企业的平均水平，而且投资前期化的趋势越来越明显。预计随着重金属污染等监测盲点的逐步覆盖，投资机构将主动介入到高成长性环境监测企业的中前期投资中来。 表1 环境监测领域股权投资情况 股权投资目前主要集中在细分领域的龙头企业，而公众的股权投资同样也亲睐于在特定领域的做大做强的企业。在创业板推出之前，环境监测领域并无上市公司，伴随着节能环保企业在2010-2011年的上市大潮，4家环境监测企业也在该期间集中上市。可以看到，这些上市企业都是各自领域的领军企业，并均有自主研发能力，相关产品也陆续进入国内中高端市场，如先河环保的PM2.5环境监测仪、天瑞仪器的光谱仪等。 股权投资推动产业纵深发展还体现在企业通过股权融资的资金用途上，上市公司募集资金使用主要集中在三个方向：一是环境监测产品线的新建或改造;二是研发中心;三是相关的市场化运营。这三个方向分别关注产品制造、技术研发和运营服务，无一不是专业化程度的提升。 并购推动环境监测企业横向扩张 如果把环境污染事件和政府推动比作环境监测产业发展的发动机，股权投资比作润滑剂的话，并购则是环境监测甚至可以说是整个分析仪器行业的助推器，并购活动一直都推动着全球分析仪器厂商的横向扩张，这一现象也正出现在国内的环境监测领域。 2008年金