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XToolsCRM升级功能介绍V2.0F0825.278　更新：2006-08-25XToolsCRM升级功能介绍 1 1. 项目跟单管理 2 作用： 2 操作方法： 2 2. 交付管理的优化 5 作用 5 操作方法 5 3. 其他升级功能 6 项目跟单管理 作用： 专门用于管理一个项目内包含多个协作单位的复杂跟单行为包括项目基本信息、项目联系人关系图、协作单位管理、跟踪管理；售前、售中、售后的管理其中包含项目的概况和主客户项目附件 项目协作单位该项目相关的多方单位，比如：施工方、供货方、设计方或者其他的相关单位也可以根据企业面临具体的业务情况灵活应用该模块 项目决策人关系图在决策人关系中包括：决策人、分项决策人、商务决策人、财务决策人、技术决策人、使用人和意见影响人等 费用项目跟踪过程中的各种销售费用审批管理 项目跟踪活动日程、待办任务和行动历史 售前部分： 项目需求项目的详细需求，提出人，时间，重要程度 解决方案根据需求为客户提供的解决方案 项目报价报价历史，报价产品，报价单 竞争对手在本项目中遇到的竞争对手以及竞争对手的报价、竞争能力的管理 售中管理 合同/订单项目内签署的合约 回款计划项目内的回款计划 回款记录实际回款管理 开票记录发票等的管理记录 产品交付计划项目中相关产品或者工程的交付计划 产品交付记录实际交付的记录 售后管理 客户服务对项目客户的服务记录 客户投诉项目内客户的投诉管理 记事本项目相关的简单记事 联系人 项目主客户及项目协作单位的联系人 选择项目的主客户 有过项目跟单经验的企业容易理解：在一个项目中会有一个主要的用户（比如在施工项目中的业主），这就是项目的主客户。 主客户是在项目基本信息中选择的。所以主客户的添加，在客户管理中新建。客户建立后，在项目视图中选择。 使用决策人关系图 决策人关系图使用于管理在项目中相对复杂的联系人关系。 对项目跟单的推进有直观的帮助。可以对决策人关系中设置的角色包括： 决策人、分项决策人、商务决策、技术决策、财务决策、使用人、意见影响人 设置联系人角色的方法： 点击：??即可在本项目相关联系人中选择。 如果需要新建联系人，在项目视图最底部新建即可，注意在新建时选择联系人的对应客户。 设置好联系人角色关系图上出现对应的人名，鼠标移至姓名，出现该联系人的主要信息。 一个项目内包含多个客户的注意事项 由于项目视图内不仅包含了主要客户的管理，同时包含了相关的协作单位的管理。也就是说一个项目内包含多个客户的管理。 在这个情况下，需要我们注意的是： 在项目视图内新增各种相关数据的时候，需要选择对应的客户。 比如：记录一项行动历史的时候，需要选择是和哪个客户发生的活动。 同样的操作也适用于项目视图内的其他模块，在应用的时候要注意。 交付管理的优化 作用 可以直接在客户视图、项目视图、合同视图内记录产品的交付记录。 这样较之前的现有交付计划再有记录的方法更容易操作，效率更高。 该模块的优化，解决了一些类似零售业、门店用户在之前管理售出商品时操作麻烦的问题。 操作方法 直接在产品交付记录/产品明细模块内新建，出现下图窗口： 在这里直接选择客户购买的产品，填写数量和单价，即可记录客户具体购买的产品、数量、单价和总价。保存后在该模块看到产品的明细记录。 其他升级功能 新增：用户登录不成功时，也记入登录日志 新增：统计图的控件支持下载后手工安装 优化：工作总结去掉被关闭用户 优化：30天内应收款项及过期款项全部列出，并增加过期和未来30天内的区别 优化：通知公告在不选择接收人时，保存后会有“发送给全部人员”的提醒 修订：联系人MSN不识别数字开头的号码 2006-8-28 XToolsCRM产品相关文档 6 技术支持：010