中高端客户金融营销实务选编.ppt

线下活动运作流程 准备名单 梳理名单 客户邀约（根据性格邀约） 送邀请函（宣传单张） 会前确认 会议前一天 提醒客户明天参会的时间和地点，确认能否参加 会议当天 可通关短信提醒参会的时间和地点 会议开始前一个小时 电话确认客户是否能参会 线下活动运作流程 会前准备 会场选定（定位、人数、交通、车位、服务、费用） 人员分工（总控、场控、物资、接待、设备、录像、签单受理） 物资准备（布场、礼品、奖品、宣传、电脑……） 流程细化 主持人（培养2个） 主讲人（培养2个） 会场选定 根据会议级别确定会场（酒店、网点） 根据参会人数，选择场地面积（避免过大、过小）； 会场周围交通便利，标志物建筑明显，指引清晰； 停车位保证充足； 服务人员态度专业； 大厅整洁、气派、指示牌的摆放位置； 会场选定 电梯数量、当人数众多时电梯能否保证； 是否提供水果、茶点成品加工服务； 是否提供免费茶水； 会议期间是否有服务人员现场服务； 会场是否有足够的空间放置器材； 会场的天花板高度是否足够开阔； 场地设备质量、要否额外费用： 卫生间、嘉宾休息间位置 人员分工 总指挥组 职责： 会议场地选择，流程确定和预算编制 会场布置方案与参会人员标准的确定 各小组协调工作 主讲人、主持人的聘请 会务组会议组织和会后总结 重点在于关键时间点和活动进度的把控 人员安排各功能组的协调 以及会后总结备档 人员分工 物品准备组 职责： 会议所需物品清单、采购和预定 物品使用监控 场地布置协调 后勤保障工作 重点在于物品到位时间地点以及费用 人员分工 礼仪接待组 职责 会场布置 嘉宾迎接、引领和签到 礼品发放 重点：微笑、耐心、随机应变、机动救场 人员分工 设备器材组 职责 器材熟悉 现场电脑、灯光和音乐的控制 灯片制作和播放 会议背景音乐选择 会议流程熟悉、设备使用与配合、灯片和音乐的制作和选择 同理心表达核心 网 网 网 网 网 网 网 对人性的激励 每天必做的事就是： 观察某人的兴趣和自傲之处，真诚地说一些符合他的性格与兴趣的话。 三、客户投资需求激发 3.1客户信息分析 财富三把“金钥匙” * 投资的首善之法 了解自我 —— 人生阶段 生命周期阶段 * 生命周期 单身期 形成期 成长期 成熟期 退休期 划分 理财重点 投资的首善之法 了解自我 —— 人生阶段 了解风险 —— 风险承受与风险偏好 投资风险承受力与投资风险偏好 A、风险承受力判别—— B、风险偏好评判—— * 君子当自省其身、 自辨其风险…… 投资的首善之法 了解自我 —— 人生阶段 了解风险 —— 风险承受与风险偏好 了解目标 —— 财务目标 工具与目标需求的关系 * 投资的首善之法 了解自我 —— 人生阶段 了解风险 —— 风险承受与风险偏好 了解目标 —— 财务目标 了解工具 —— 各有所长 投资工具选择依据 投资的首善之法 了解自我 —— 人生阶段 了解风险 —— 风险承受与风险偏好 了解目标 —— 财务目标 了解工具 —— 民间金融产品 了解时势 —— 最新投资形势 3.2三把“金钥匙”与下标准营销 3.2.1定下标准 3.2.1定下标准——三把“金钥匙” * 3.3 需求激发 综合 规划 现金规划 教育金规划 保险规划 养老金规划 消费支出 投资规划 税务筹划 资产传承 生——开放单独生的二孩政策 养育责任甚于生育 刚性稳健原则 关注养老——研究制定渐进式延迟退休年龄政策 * 预期法定退休年龄延迟到65岁 自行准备迫在眉睫 退休准备“400、600、800原则” 刚性稳健原则 四、结合理财的P2P构建 互联网思维 看评级机构 投资者教育 宣传制造商 新业务发展 4.1互联网思维 网 网 网 网 4.2 看评级机构 自找要诀 网贷之家 网贷天眼 4.3 宣传制造商 高调负责人 善用媒体（硬媒体、软文、央媒、报纸） 互联网思维的推广 4.4 新业务发展 股票配资 P2L 细分市场（行业、专业类） 4.5