磷肥行业研究.docVIP

“十二五”期间中国磷肥产业发展趋势特点及前景展望 2011-2015年间中国磷肥产业发展趋势特点 新增磷肥产能将加剧国内市场过剩局面 根据调查统计，仅2011-2012年国内就将新增磷肥产能560万吨，折P2O5301万吨，而且由于重钙连续两年出口量迅猛增长，导致云南部分普通过磷酸钙生产企业纷纷转产重钙，而受此影响，湖北宜化、黄麦岭及云南几家重钙企业纷纷调研重钙市场，计划新建和扩产，预计在未来三年内，国内重钙的产能将由目前的273万吨增长至400万吨。按照此发展速度，“十二五”末，国内各种磷肥产品总产能将达到2500万吨P2O5，而按照目前国内对磷肥消费预计到“十二五”末，国内磷肥消费量将约在1700万吨P2O5，行业过剩约800万吨，只有通过出口一条途径才能解决。 但按照近几年国内对磷肥产品的出口政策分析，“十二五”期间对磷肥出口限制政策将会更加严格，不仅会降低目前的磷矿石出口配额，而且对于附加值低的磷肥产品、基础磷化工产品加大限制出口力度，促进产业升级，调整产品结构，扶持技术含量高、利润高的行业及企业发展，对于磷肥行业将不再允许新建企业，并以现有磷肥规模为基础，利用综合能耗、信贷、环保、产品质量等多种手段来调整，立求减少现有市场规模，尤其是非资源地区企业，将促进其加快推出行业的步伐，使得整体磷肥行业能够进入到规模化、高效化、产业化及循环经济时代。 8.1.2 国内磷肥市场竞争格局将发生深刻变化 随着国内磷肥产业逐渐由供不应求转变为供大于求，且这种局面仍在继续加剧，最终影响到了磷肥的竞争格局，将发生重大变化，其主要表现在资源控制、企业规模、技术创新、综合利用及营销模式等几个方面，现就这些方面做进一步分析： 资源控制 根据调查，截至到2010年底，国内磷肥企业中拥有磷矿资源的约占40％，其合计产能约占60％以上；有硫酸资源优势的占35％，其合计产能约占40％以上；另外有部分企业靠近用肥市场，有市场优势，总体上看，有资源优势的约占75％（磷矿资源+硫酸资源），对市场掌控力度强，具有较强的成本优势和价格优势。 在未来的“十二五”期间，预计这种对资源的争夺将会更加惨烈，这从目前最近两年国内磷矿石行业面临的资源税上调、出口配额制等政策以及飞涨的价格可见一斑，另外各省为强化对磷矿资源的控制，纷纷组建以大企业为龙头对矿山进行整合，如云南省以云天化集团来整合环滇池周边的磷矿，包括海口、二街等地区矿山；贵州省以瓮福集团、开磷集团整合瓮安矿区、开阳洋水矿区；湖北省以湖北宜化、湖北兴发整合宜昌一带矿区；以湖北洋丰、湖北大峪口等企业整合钟祥一带矿区，组建具有规模优势、技术优势的企业，对磷矿及磷化工进行整合，立求增强企业在行业内的竞争力，以便能够实现资源的优化和产业的调整，具体方面： 企业规模 企业规模是对资源掌控发展到一定阶段后自然形成的特点，企业的规模化发展和运营是未来磷肥竞争的主题，也是产业调整的方向和思路，从中国目前磷肥行业现状来看，国内规模化的大型生产企业多为国企控股或参股，如云天化集团、瓮福集团、开磷集团、湖北宜化、安徽六国、湖北大峪口等背后无不凸显出国企、央企的背景，而这些背景也为企业发展争取了资金、人才、政策、管理等多方面的优惠，企业才得以快速发展。 按照“十二五”磷肥工业发展规划思路，未来五年将鼓励有资源优势的磷肥企业可以通过优化资源配置，按产业链整合生产要素，对其它现有企业实行兼并、重组、联合，实现优势互补和资源共享，争取再形成几个大的企业集团，提高行业集中度和整体竞争力，这在一定程度进一步揭示了未来中国磷肥行业发展的另外一个特点――规划化。 技术创新 磷肥工业的技术创新，一方面提现在对现有磷矿的技术创新，主要表现在中低磷矿石资源的利用技术、磷矿石选矿技术、磷矿石伴生资源的利用等方面，另一方面表现在下游磷肥的技术革新、节能降耗、提高产成品率、提高磷肥活性等各方面，目前国内几乎大企业均建立了自己的实验室和技术创新研发小组，如云天化集团成立了“国家磷资源开发利用工程技术研究中心”；贵州瓮福集团成立了“瓮福—川大磷化工工程技术中心”和博士后科研工作站；开磷集团与中南大学、四川大学等高校建立了紧密的产学研合作关系，分产业成立了矿业、磷化工、煤化工和建材四大产业技术中心；安徽六国化工建立了“安徽省磷化工工程技术研究中心”等，均将技术创新和现有工艺革新当作企业长期发展的战略来规划，加大对科研和技术的投入力度，为企业的长期发展打下了坚实的基础。 随着一项项符合本企业特点的新技术被逐渐应用到企业发展中去，相信在未来的五年中，中国磷肥企业的步子将会越迈越大，必将走出国门成为国际性大公司。 综合利用 综合利用也属于技术创新的范畴，之所以单独提出来，主要是为了与目前所提倡的节能减排相呼应。 目前行业内提出了综合利用的要求和目标，一方面是