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中小产险公司走出困境的若干思考 　　[摘要]近几年来，国内产险市场发展迅速，2014年产险保费收入7203亿元，同比增长16%。但是，经营主体之间发展极不平衡，呈现寡头垄断和两极分化的格局，“马太效应”突出，强者恒强，中小公司处境困难。本文将市场份额前五位的“老三家”人保、平安、太保和中华、国寿财称为大公司，其他均称为中小公司，并以广东产险市场为例，依据其2014年近三年和2015年以来的经营数据分析结果几乎一致，本文主要以2014年的经营数据为依据。的经营数据，分析广东中小产险公司所处的困境，就中小产险公司如何走出困境的问题进行思考。 　　[关键词]中小产险公司；广东；产险市场 　　[DOI]1013939/jcnkizgsc201552031 　　1中小产险公司目前所处的困境 　　2014年，广东产险市场有36家经营主体（中资25家，外资11家），大公司5家，中小公司31家。这些中小公司的处境，与国内产险市场上的中小公司处境十分相似。 　　11市场集中度高，呈寡头垄断格局，发展困难 　　由于历史沉淀、人才技术、公司品牌、改革创新等方面的差异，经营主体之间相差悬殊，保险资源正向大公司集中，寡头垄断局面由来已久。 　　111集中之势不减，份额难以提升 　　2014年，广东产险市场保费收入61524亿元，“老三家”市场份额合计为7160%，老三家和中华、国寿财5家大公司的市场份额合计为8018%，其余31家中小公司在不到20%的市场份额中艰难争抢。而且，大公司比中小公司发展快，增长几乎超过行业平均增幅，市场集中之势不减，两极分化的格局不变。老三家同比增长2031%，接近行业2057%的平均增幅，其中平安发展更快，同比增长2767%。大公司同比增长2110%，高于行业的平均增幅，其中国寿财持续高速发展，同比增长4156%。中小公司同比增长1844%，低于行业的平均增幅。在寡头垄断市场环境下，公司之间发展极不平衡，中小公司要缩小与大公司的距离十分困难。2014年，中小公司排名最前的出口信用保费收入1217亿元，与大公司排名最后的国寿财相差在10亿元以上。2014年，31家中小公司中，有10家市场份额在1%～2%之间，有21家市场份额还不到1%。 　　112业务领域不广，业务结构单一 　　2014年，在广东产险的车险、财产险、责任险、保证险、农业险、意外险、健康险等业务领域，大公司分别占据市场的8359%、7628%、6454%、8181%、8615%、6968%、9511%。人保在农业险、健康险、财产险业务领域，分别占据了市场的7908%、7405%、3895%。平安领先发展小额消费信贷保证险，占据了保证险业务领域的8057%。可见，在主要业务领域，大公司依旧强势，中小公司业务领域难以拓宽，且业务结构单一，多以车险为主。2014年车险保费占比在70%以上的14家，其中70%～80%的3家，80%～90%的8家，90%以上的3家。11家外资中小公司中，除安盛天平（车险）特殊之外，富德、利宝两家车险保费占比分别为9277%、8937%，其他8家因业务经营定位涉及车险业务较少。 　　12综合成本率高，大多数承保亏损，效益不好 　　2014年广东产险业综合成本率9776%，承保利润率224%。5家大公司中，太保综合成本率高达11125%之外，其他4家均在100%以下，承保盈利方面平安最高，利润率985%。30家中小公司中，19家中资公司（不含出口信用）有11家、11家外资公司有8家综合成本率过百，承保亏损，涉及面广。构成原因，不但是综合赔付率高，而且综合费用率普遍高。从综合赔付率看，全省综合赔付率6228%，19家中资中小公司中（不含出口信用），高于全省平均值的有9家，接近过半。从综合费用率看，全省综合费用率3548%，19家中资中小公司中（不含出口信用），阳光农业、中银、鼎和3家低于全省平均值，其他16家均在全省平均值之上，几乎涵盖。 　　13主要指标不好，经营评价出新规，评价不利 　　2015年8月，中国保监会印发了《保险公司经营评价指标体系（试行）》。《指标体系》通过对保险公司速度规模、效益质量、社会贡献三个方面进行综合评价，旨在加强分类监管，促进经营管理。从目前的状况看，中小公司三个方面的指标都不好，综合评价结果一般不利，将面临较为严格的监管。从速度规模看，增速缓慢、保费规模小、市场份额低。从效益质量看，车险销售费用率、综合赔付率和综合成本率较高，净现金流当然也不大。从社会贡献看，风险保障贡献度为公司各险种保险金额之和÷本地区产险行业保险金额总和×100%，赔付贡献度为公司赔付金额÷本地区产险行业赔付金额总和×100%，两项指标明显对中小公司不利。 　　2中小产险公司走出困境的思考 　　中小