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当前国际矿业形势 刘树臣 国土资源部信息中心 2012年4月19日 中国企业矿业国际合作研讨会 提 纲 一、全球经济形势及其对矿业的影响 二、全球矿业发展趋势 三、2012年全球矿业面临的挑战 一、全球经济发展及其对矿业的影响 全球经济复苏缓慢——国际金融危机仍在延续、欧洲主权债务危机尚未解决、新兴国家通胀压力加大和增速减缓 我国经济保持较快发展——GDP增长9.2%，2012年一季度增长8.1% 但外需不振，2012年一季度增长只有7.3% 固定资产投资快速增长——23.6% 世界经济增长（GDP）——新世纪以来的差别化 2011年全球经济状况——缓慢增长 全球经济增长缓慢。美国经济减速、日本经济下行、欧洲主权债务危机。 能源资源价格影响全球经济稳定和复苏 影响新兴经济体和发达国家经济发展 世界经济增长预测 重大事件对矿业形势影响深远 国际事件： 中东北非政治波动——利比亚为代表的战争，伊朗、叙利亚等形势，冲击国际油价； 欧洲主权债务危机——不断扩散和加剧影响世界经济复苏及能源资源需求和消费 日本大地震及核泄漏——影响经济发展及全球能源战略 美国经济低迷——影响国际金融市场及全球经济，对制造业重新重视，影响新兴国家 国际能源组织动用石油储备——共同应对石油安全问题 基本认识 全球经济发展不确定性、不稳定性增加。前景难料 新兴国家将主宰世界经济发展。世界经济格局正在发生巨大变化，多极化不断发展，“金砖国家”“展望五国”等新兴国家的作用不断凸现，有人甚至认为，未来世界经济的发展要看新兴国家。 中国发挥越来越重要的作用。“中国因素”的影响加大，中国成为世界经济发展的重要“引擎”或“火车头”，对能源和矿物原材料需求的拉动明显。 中国在全球矿业中居重要地位 中国已成为全球各种工业产品的最大消费者，是最重要的消费增长市场 中国 各种矿产品消费持续增长 Source: Macquarie 中国占全球矿产品消费的份额 二、全球矿业发展趋势 全球矿业处于调整之中 矿产资源需求有所减缓 矿产勘查开发保持活跃 矿业公司并购活跃 矿业融资出现困难 矿产品价格剧烈震荡 全球矿业正处于调整之中 资源配置格局正在发生变化。发达国家试图维护原有格局，新兴国家加入到全球配置资源 各国矿业政策发生重要变化，资源民族主义（地方保护主义）有所抬头 矿产品中长期需求日趋旺盛，供应能力不断增强，但近期需求有所趋缓 矿产品价格震荡上扬，资源低价位时代已经一去不复返 关注矿产品类型正从大宗向高新技术型拓展，除了石油、煤炭、铁外，对稀土、锂等也开始关注，特别是低碳经济发展所需的新型材料 人均能源消费量 众多国家的实践表明，随着收入的增长，对资源的需求也在增长，特别是能源； 部分国家在人均ＧＤＰ达到一定程度后降低 全球非燃料固体矿产勘查投资 2011年投资182亿美元，增长50%，再创历史新高；上年增长44%； 实际上投资的趋势是与金属价格变化趋势一直的 勘查投资地区分布 拉美 加拿大 澳大利亚 非洲 美国 欧洲／前苏联／亚洲 太平洋 勘查投资目标国 全球矿业开发投资 除了2009年受金融危机影响增速较低外，最近几年增速都超过20%； 铁、铜投资占总投资的一半以上，铁是2004-2005年以后才大规模发展 2011年矿业投资矿种 投资亿美元 占比 % 占比趋势 铁矿石 2150 32 ↑ 铜 1790 26 ↓ 金 1110 17 ↑ 镍 640 9 ↓ 铀 250 4 - 铅锌 180 3 - PGM 160 2 - 金刚石 80 1 - 其他 400 6 ↑ 合计 6760 100 2011年矿业投资前十国 投资 亿美元 占比% 2010年排序 1澳大利亚 990 15 1 2加拿大 920 14 2 3智利 540 8 4 4巴西 460 7 3 5俄罗斯 460 7 6 6秘鲁 440 6 5 7美国 320 5 8 8南非 250 4 7 9菲律宾 170 3 9 10几内亚 160 2 11 矿业投资去向 拉丁美洲仍然是全球矿业开发投资最大的地区，占1/3。 巴西、智利、秘鲁等都是热门地区 2011-15年，巴西矿业投资将达到685亿美元，智利650亿美元，秘鲁400亿美元。 澳大利亚和加拿大是目前全球矿业投资最多的国家，每年吸引矿业投资分别占全球的三成。 标准普尔金属与采矿价格指数，2011年上半年基本上在70左右，下半年由最高点下降到最低点2011年9月30日的44.82，下降40.7% 全球矿业并购活跃 大型公司加大对资源的垄断，生产集中度提高，以谋求更大利润 政府加强对资源性公司的控制：如俄罗斯对油气公司，南美国家 注重培育国际竞争能力，开拓国际市场：如日本金属事业团，韩国大韩公社 小型（初级）矿业公司勘查活跃