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財富管理中 的定位與競爭優勢 * * 陸瑞瑾 Frances 國立政治大學風險管理與保險學系 逢甲大學保險學研究所 中華民國外貿協會國際行銷碩士後研究 喬治亞人壽訓練部 安泰人壽台中訓練中心 (87)國家特考壽險經紀人 (88)國家特考壽險代理人 (92)國家特考產險經紀人 (93)國家特考產險代理人 修平技術學院財務金融系講師 東海大學財金系兼任講師 主日學老師 LOMA-Life Office Management Association 美國壽險管理師 PCS ACS-Foundations of Customer Service FFSI-Financial Services Fundamentals 企業風險管理師-四科及格 理財規劃基礎班,初階班,商品進階班 NA,理財規劃進階班講師 我們必須先選擇自己要成為什麼樣的人，最後才會變成這樣的人 每一個人所有曾經歷過的，都是他的資產，而不是負債 台灣金融業的現況 低利率的問題 對手的質變 你能否認清對手的目的與底限 各保險公司排名的弔詭 分工精細－走向專業 Outsourcing的職能技術 分辨專業知識與權力知識 金融業的型態，會隨著經濟社會的演進而不斷的改變形貌…… 現在的人需要什麼樣的金融服務 ??? 效率 v.s. One-Stop Shopping的迷思 理財金字塔 風險保障 儲蓄 投資 我們該有什麼樣的理財觀念 7歲 20歲 30歲 40歲 50歲 60歲 70歲 80歲 90歲 ＞ 生 人 滿 圓 退休 購屋 生子 結婚 就業 求學 生出 財務需求 支出 收入 理財投資 風險保障 圓滿的人生理財規劃 高責任區間 診斷－Diagnosis 目標－Object 方法－Method 評估－Evaluation CRM-Customer Relationship Management 12 times touch/ 1 year
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