小薇-开户操作文档.docxVIP

世纪证券 小薇-开户业务 操作说明 （版本号：1.0） 文档修订历史 版本 修改时间 修订人 修订内容 1.0郑昌楠 创建手机app开户文档 目录 1、打开“小薇”应用 4 2、输入手机号申请开户 4 3、信息确认页面 5 4、视频验证过程 6 5、安装数字证书 6 6、选择要开通的账户 6 7、设置交易/资金密码 7 8、选择三方存管银行 8 9、完成风险评测及回访问卷 8 10、开户申请提交成功 9 11、返回开户首页，使用手机号可以查看该客户的开户进度 9 1、 扫描二维码，下载小薇APP 2、 打开“小薇”应用 在首页上点击“马上开户”，进入开户界面： 图1 3、 输入手机号申请开户 输入手机号后，点击“获取验证码”，客户的手机将获得一条验证码，输入后点击下一步，页面转到上传身份证照片界面： 图2 4、信息确认页面 上传照片后，点击下一步，程序会自动识别上传的身份证信息，信息确认后点击下一步 （注意：识别出来的信息有可能与身份证上的信息不一致，这时就需要客户手动修改自己的信息，另外cowork坐席端也要做好信息确认的工作） 图3 5、 视频验证过程 （注意：视频过程中客户经理不能出现在视频画面中，也不能在旁边说话指导客户开户） 图4 5、安装数字证书 视频见证通过后，到达“安装数字证书”步骤，点击“安装数字证书”，输入数字证书密码 （注意：客户需要记住自己设置的数字证书密码，后面在三方存管签约时，如果第一次签约失败，需要再次签约时会用到，另外，数字证书密码无法重置。） 图5 6、选择要开通的账户 （注意：如果去除上海A股或深圳A股的勾选，则会有如下提示） 图6 7、设置交易/资金密码 （注：如果要将交易密码与资金密码设置成一样，勾选“资金密码同交易密码”） 图7 8、选择三方存管银行 图8 9、完成风险评测及回访问卷 （注意：开户中，风评与回访均有默认答案） 图9 10、开户申请提交成功 图10 11、返回开户首页，使用手机号可以查看该客户的开户进度 三方存管签约失败处理 如果三方存管签约失败，在小薇APP上可以重新发起签约，此时需要输入数字证书密码