2012年PP透明料市场调研报告20121210.docVIP

透明料专题市场调研分析报告 1.国内供需简述 透明聚丙烯（PP）是近年发展非常快的PP种类,与普通PP相比，透明PP的透明性、光泽度、刚性、热变形温度和成型周期等都得到了显著改善，其优良的透明性和光泽度可与典型的透明材料（PET、PVC、PS）相媲美，大大拓宽了PP的应用领域，可广泛用于家庭用品和包装领域。其优越的耐热性能（热变形温度稍高于110℃，而PET、PVC、PS等的热变形温度为80－90℃），使其尤其适用于透明性要求高，须高温下使用或消毒的器具方面，如透明热饮杯、微波炉炊具、婴儿奶瓶、一次性快餐汤碗等。尤其2011年大部分奶瓶用PP取代PC，使的透明PP用量激增。 中国聚丙烯（PP）行业在过去10-15 年发展迅速，年产能从2002 年的不足400 万吨增加到2011 的1270万吨，而未来几年内产能的迅猛增长更将推动中国取代美国成为世界第一大聚丙烯生产国。目前国内主要聚丙烯产能多集中在华东和华南两个地区，而聚丙烯需求则多来自华东、华北和华南这三个地区。下表展示了聚丙烯生产和消费的分布情况。 表1：2011中国聚丙烯产量与消费量预测（按地区）（%） 地区 产量 消费量 华东 24.9 35.2 华南 20.3 22.7 华北 18.9 15.9 华中 7.1 10 东北 14.3 8.9 西北 14.5 1.1 西南 0.0 6.2 总计 100 100 上表所示，主要需求集中在华东、华北和华南地区。另外，在未来几年内，聚丙烯需求在西北、西南以及华中地区也将迅速增长。目前现有的主要PP生产厂家有80多家，总产能为1270万吨。 以聚丙烯为原料的制成品分为管材、薄膜、编织袋、包装材料与容器、日用塑料制品、无纺布、汽车、家用电器等等。以下图表显示了中国聚丙烯终端产品对聚丙烯的需求状况。 表2：2008-2015中国聚丙烯消费结构（按终端产品）（%） 产品 2008 2009 2010 2012 2015 膜料 20.3 19.1 17.2 16.3 15.1 管材 3.4 3.5 4.0 4.8 6.2 编织袋 32.5 33.5 31.8 31.1 28.6 日用塑料制品 13.5 13.9 16.0 17.3 18.7 无纺布 5.2 4.9 4.5 4.6 6．3 汽车/家用电器 11.5 12.8 14.0 14.3 14.1 透明PP 2.8 2.7 2.3 2.7 2.5 其他 10.7 9.7 10.2 8.9 8.6 总计 100 100 100 100 100 数据来源：化工易贸 目前透明PP的需求量所占比例约为2.7%，2011年我国的PP塑料进口量为481万吨，表观消费量为1389万吨，透明料的需求约为37万吨。日用品是透明PP应用最广泛的市场，从整理箱、水杯、饭盒、微波制品到奶瓶等，这一市场总量巨大，每年用量近20万吨。由于日用品竞争激烈，除非是出口订单或者客户特别要求必须使用透明PP专用料，一般都是用普通均聚PP掺加国产普通透明剂和增白剂，以降低成本。医用领域是国内透明PP应用最为成熟的一个市场，主要品种一次性注射器，市场上的高端PP产品绝大多数应用于该领域。据不完全统计，一次性注射器每年的生产总量大约在上百亿支，所需原料总量在12万吨左右。家电产品中有部分部件为透明塑料制品，如风扇叶片、加湿器外盖、冰箱配件等，该领域的市场总量大概在1万吨/年。 2 2011年资源供应情况 2.1国产资源供应情况 2.1.1 国产资源的来源（包括中石化、中石油及其他企业） 目前国内透明PP专用料与国外差距较大，透明PP树脂及其制品的生产、应用仍有待加强。我国对透明PP的研究开发起步较晚，生产方法主要是在PP中添加透明改性剂，在透明剂工艺研究和应用开发以及高透明PP产品种类和市场应用方面与国外尚有很大的差距，市场应用仅局限于薄膜、片材、透明水杯、微波炉炊具及一次性餐具等低附加值的塑料制品领域。 表3 华南地区透明料的供应情况 中石化华南 中海壳牌 中国石油 进口 2 2.5 0.5 6 2.1.1.1中石化透明PP的供应情况： 华北地区主要的生产厂家为燕山石化。燕山石化公司起步最早，于1993年开始研制开发高透明PP技术及其制品，采用添加成核剂的方法已经开发出K4818、K4808、K4902等牌号，产品性能与应用情况在国内注拉吹领域处于领先地位。 华东地区主要的生产厂家为上海石化。上海石化于1997年成功开发透明PP，目前主要生产的均聚、无规共聚物透明PP的主要牌号有M250E、M450E、M800E、M1200E、M3000E和M250T等。上海赛科也有透明PP产品，牌号是K4912,另外还有扬子石化高透明度的P