CRM系统操作说明书.docVIP

目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc182735128 上篇 管理员操作指南 PAGEREF _Toc182735128 \h 2 HYPERLINK \l _Toc182735129 一、 添加业务员帐号 PAGEREF _Toc182735129 \h 2 HYPERLINK \l _Toc182735130 二、 修改业务员基本信息 PAGEREF _Toc182735130 \h 3 HYPERLINK \l _Toc182735131 三、 离职人员帐号管理 PAGEREF _Toc182735131 \h 4 HYPERLINK \l _Toc182735132 四、 开通流程 PAGEREF _Toc182735132 \h 5 HYPERLINK \l _Toc182735133 五、 查看客户信息 PAGEREF _Toc182735133 \h 6 HYPERLINK \l _Toc182735134 六、 修改客户信息（修改公司名称和登录密码） PAGEREF _Toc182735134 \h 6 HYPERLINK \l _Toc182735135 七、 客户分配和延期 PAGEREF _Toc182735135 \h 7 HYPERLINK \l _Toc182735136 八、 查看业务员销售跟进情况 PAGEREF _Toc182735136 \h 7 HYPERLINK \l _Toc182735137 下篇 业务员操作指南 PAGEREF _Toc182735137 \h 8 HYPERLINK \l _Toc182735138 一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） PAGEREF _Toc182735138 \h 8 HYPERLINK \l _Toc182735139 二、 客户延期 PAGEREF _Toc182735139 \h 10 HYPERLINK \l _Toc182735140 三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） PAGEREF _Toc182735140 \h 10 HYPERLINK \l _Toc182735141 四、 添加/查看联系记录 PAGEREF _Toc182735141 \h 11 HYPERLINK \l _Toc182735142 五、 客户分类管理（回收站功能） PAGEREF _Toc182735142 \h 11 HYPERLINK \l _Toc182735143 六、 销售跟进（可查看在线客户） PAGEREF _Toc182735143 \h 12 CRM系统操作说明书 ( HYPERLINK /daili /daili) 上篇 管理员操作指南 添加业务员帐号 第2步填写“编号”，“用户名”“ 第2步 填写“编号”，“用户名”“密码”及“姓名”，“电话”；选择“上级”，上级可以查看和管理下属业务员的客户 第1步 点击“业务员管理” 1. 编号（赠送代码） “编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写； 注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。 2． 上下级管理 上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。此后台可无限制增加上下级关系。 修改业务员基本信息 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息； 若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。 第2步填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击” 第2步 填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。 第1步 进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”； 修改公司组织结构（更改业务员上级主管） 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动业务员 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业务员B,则B是A业务员上级管理员。点击十字符号，可看到该业务员所有下属。此树状结构图即公司销售部的组织结构。 三、离职人员帐号管理 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。 取消