98年10月交换公司债帐簿划拨作业简报-集保结算所.ppt

係屬股權性質之公司債，由持有人依發行辦法規定，申請交換發行人所持有之其他上市(櫃)公司股票 * 交換公司債帳簿劃撥作業 臺灣集中保管結算所 股務部 98年10月 伍 注意事項 大綱內容 壹 發行作業 貳 前置作業 叁 交換帳簿劃撥作業 肆 控管機制 壹 發行作業 交換 公司債 股權性質 普通股 其他公司 發行人 持有人 申請 交換 交換公司債 壹 發行作業(續) 發行 發行人募集與發行有價證券處理準則 發行人募集與發行海外有價證券處理 準則 OTC 本公司 櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券 審查準則 本公司業務操作辦法 本公司辦理交換債券集中保管帳簿劃撥 作業配合事項 法源依據 壹 發行作業(續) 發行規定 公開發行公司得發行以其持有期限二年以上其他上市(櫃)公司股票為償還標的之交換公司債 發行人或其代理機構於受理債權人請求交換後，應於次一營業日發給交換標的股票 上市、上櫃及興櫃公司發行股票或公司債應採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之 交換標的股票應委託證券集中保管事業保管，且於保管期間，交換標的不得辦理質押亦不得領回 壹 發行作業(續) 永豐餘 長榮海運 遠東紡織 佳世達 發行公司名稱 美金 台幣 台幣 台幣 計價幣別 96/10/15~ 101/10/05 98/07/23~ 101/07/23 96/09/14~ 101/09/14 96/01/18~ 101/01/18 發行期限 100,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 4,500,000,000 發行總額(元) 38,585,000 2,500,000,000 2,500,000,000 1,209,000,000 剩餘流通數額(元) (至98/10/12止) 交換債種類 元太 長榮國際儲運 亞洲水泥 友達 交換債標的 XS0321289802 260301 140201 235201 交換債代號 3KUB 長榮E1 遠紡E1 達科E1 交換債名稱 新加坡 OTC OTC OTC 交換債掛牌地點 海外交換公司債 國內交換公司債 發行概況 3.檢送相關文件 主管機關核准發行文件 發行條件或發行辦法 發行公告 發行人 2.開立交換公司債專戶(戶別:41)，並於發行日前將交換標的股票撥入交換債專戶 1.簽訂開戶契約 本公司 2.依主管機關核准發行文件，核對交換債專戶標的證券股數，股數不足時通知發行人 國內交換 公司債 開戶及資料 建檔作業 貳 前置作業 1.編訂參加人代號 3.依檢送相關文件辦理 發行資料建檔作業 登錄/交付作業 3.檢送相關文件 主管機關核准發行文件 發行條件或發行辦法 發行公告 海外交換公司債基本資料登記申請書 發行人 2.開立交換公司債專戶(戶別:41)，並於發行日前將交換標的股票撥入交換債專戶 1.簽訂開戶契約 本公司 2.依主管機關核准發行文件，核對交換債專戶標的證券股數?股數不足時通知發行人 海外交換 公司債 開戶及資料 建檔作業 貳 前置作業(續) 3.依檢送相關文件辦理 發行資料建檔作業 1.編訂參加人代號 貳 前置作業(續) 發行人應與本公司簽約，成為本公司參加人，並於發行人項下開設交換公司債專戶(戶別:41)，辦理交換標的證券保管 發行人應向其往來參加人申請，將標的證券轉帳至其開設於發行人項下之交換公司債專戶 交換標的保管 簽約作業 貳 前置作業(續) 本公司依發行人來函資料，開放投資人得以帳簿劃撥方式申請交換債券交換/贖回/賣回等作業 基本資料通知建置 帳簿劃撥交付 本公司依發行人檢附之相關文件，辦理交換債券交換價格、交換及停止交換與收回/贖回期間等基本資料建檔作業 發行人應於交換債券發行前將交換/贖回/賣回/收回等資料通知本公司 發行人如有交換價格調整或暫停交換期間等情形，應於生效日前通知本公司 参 交換帳簿劃撥作業 参 交換帳簿劃撥作業(續) T日 持有人至證券商申請交換 示意圖 本公司將申請交換資料以網路報表通知發行人 發行人查詢申請交換資料 發行人撥轉標的證券股數 交換生效日 T+1日 T日:申請日 證券商 發行人 本公司 持有人 1.填具「有價證券轉(交)換/買(贖/賣)回/註銷/認股/履約/兌回帳簿劃撥作業申請書(代支出傳票)」 2.操作存券領回 代轉-127交易 3.存券領回代轉 清冊(代領回清 冊)-164交易 6.操作交換債撥轉-259交易 7.查詢交換債專戶餘額資料-160交易 叁 交換帳簿劃撥作業(續) T日 T+1日 T+1?T+2日 申請 通知 撥入交換標的股票 流程 作業 4.編製轉(交)換公司債轉(交)換名冊報表-ST55H 5.交換公司債登錄數額扣帳- 852報表 債