中融汇智智慧赢家销售管理系统操作说明书.docVIP

中融汇智-销售管理系统操作说明书 湖南中融汇智信息科技股份有限公司 长沙市赤黄岭汇金国际金座5F 电话8991606985159795 传真：-8025 全国服务热线: 4008649995 服务邮箱：server@ 公司门户： 中融汇智专有信息声明 本方案属商业机密文件，书中的所有信息均为中融汇智机密信息，仅供甲方使用。务请妥善保管，仅在与项目有关人员范围内使用，未经中融汇智明确作出的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（包括电子、机械、复印、录音或其他形式）对本文档的任何部分进行复制、存储、引入检索系统或者传播。 目 录 1.初次使用指南 5 1．1 前言 5 1．2 系统初始化指南 5 1．2 COMBEST智慧赢销系统带来的主要好处 6 1．3 系统主要组成 7 1．4 操作基础要求 8 1．5 运行环境要求 8 2.功能模块操作讲解 9 2．1 进入系统方式 9 2．2 工作台 10 2．3 待办事宜 13 2．4 电子邮件 15 2．5 手机短信 15 2．6 客户管理 16 2．6．1 销售机会 16 2．6．2 跟进记录 17 2．6．3 客户档案 19 2．6．4 快销单管理 19 2．6．5 合同管理 20 2．7 市场管理 21 2．7．1 模版管理 21 2．7．1．1 销售健康度管理 21 2．8 审批管理 22 2．9 系统管理 23 2．9．1 组织管理 23 2．9．1．1 部门管理 23 2．9．1．2 用户管理 24 2．9．1．3 群组管理 25 2．9．2 菜单管理 25 2．9．3 基础配置 26 2．9．3．1 流水号配置 26 3.服务支持 27 3.1 在线客服 27 3.2 版本升级 27 1.初次使用指南 1．1 前言 《中融汇智销售管理系统》是一个经过主流行业中上千家领导厂商销售实践，涵盖客户跟进、目标营销、市场综合管理、客服管理的综合市场管理平台。 通过智慧引导销售过程，让销售新人蜕变为销售悍将，力挺业绩迅速增长，多重铁壁防护，保护公司客户重要数据不流失，基于电子地图 ，实现行销、客户、合作伙伴、对手的智慧对比，帮助企业运筹帷幄赢市场。 1．2 系统初始化指南 任何一个管理系统要正常使用都必须经过一个初始化过程，智慧赢家也不例 外，因此初次进入系统之后，请默认的管理员用户按如下步骤通过功能菜单初始化系统： “系统管理-组织管理“-注册公司 “系统管理-组织管理“-注册部门 系统管理-组织管理-注册人员-注册职务（检查系统是否具有总经理、销售主管、销售顾问三类职务，如果没有请注册） “系统管理-组织管理”-注册人员 “系统管理-菜单管理“根据工作范围配置菜单访问权限 “系统管理-基础配置-流水号配置“建立主要模块的流水号 “市场管理-模版管理-销售健康度“导入销售健康度管理模型 以上工作完成之后，则可依序开始使用 销售机会、客户档案、合同管理等销售管理模块。 如果其间有任何问题及时通过在线客服询问，谢谢致电。 1．2 COMBEST智慧赢销系统带来的主要好处 通过使用“COMBEST智慧赢家“-销售管理系统，不同层次的用户将感受到以下价值： 1.管人 让销售工作更简捷、支持业绩持续提升、实现行销可控 其中主要涵盖工作台、待办提醒、日周月报、热点客户、业绩目标、行销管 理、工作统计、销售地图、光荣榜、销售计划、市场调查、对手资料、客户 关怀、回款辅助、网推辅助、销售知识库 2.管单 智慧引导管控销售过程，提升签单成功率，铁壁防护公司数据不流失 其中主要涵盖销售指导过程、客户档案、合同管理、快销管理、报价管理、销售模板、渠道管理、会员管理 3.管钱 科学指导资金计划、管控成本、确保应收款按期回收 其中主要涵盖资金计划、成本管理、利润分析、同比环比、往来对账、回款 追踪、应收应付、自动催款、充值预付、费用审批、票据管理、电子支付 4.管货 实现产品采购、库存、财务的一体化管理，支持基于串号管理复杂 产品 其中主要涵盖采购入库、库存分析、销售出库、发货管理、产品分类、串号管理、换货管理、报损管理、礼品管理、库存盘点 1．3 系统主要组成 序号 一级模块 二级模块 1 销售工作台 2 客户管理 来电记录、销售机会、客户档案、快销单管理、合同管理、销售资料 开票管理、网络推广 3 市场管理 销售计划、销售地图、客户管理、模板管理、统计分析、费用管理 市场推广、历史数据 4 客服管理 售后管理、投诉管理、表扬管理、退货管理、调查管理