华澳长昊33号上海中路并购分享集合资金信托计划-信托100.docx

追求卓越管理和金融服务创新 交易类型 融资类 信托规模 20000万元 华澳?长昊33号上海中路并购分享集合资金信托计划 信托结构要素 信托受益权类别 预计存续期限 规模 受益人 24个月 20000万元 单笔认购资金金额 （万元） 100万~300万（不含） 300万（含）— 1000万（不含） 1000万（含）以上 预期固定年化收益率 9.6% 10.2% 10.8% 交易对手 中路集团为上海本地企业，成立于1998年，注册资金3亿人民币，是一家以实业经营为基础，资本投资为核心的多元化发展的著名民营企业集团。公司主要从事自行车业、保龄球设备制造等康体产业板块及风险投资、股权投资业务。业务范围涵盖并购产业、投资产业、影视文化和休闲文化等四个领域的集团公司； 中路集团为上市公司（600818.sh）中路股份的第一大股东，原名上海永久，公司生产和销售永久牌自行车； 担保措施 中路集团以其持有的4.26亿元（对应注册资本，股权占比98%）上海中路保龄球娱乐有限公司的股权为本次回购义务做质押担保； 中路集团实际控制人以其持有上海中路保龄球娱乐有限公司的股权为本次回购义务做质押担保； 中路集团及实际控制人以其所持拟上市优质公司股权做补充质押担保。 还款来源 中路集团的经营收入，包括投资收益及各类项目退出的投资回报； 中路保龄球的经营收入； 中路保龄球的股权处置收入； 三家参股公司股权的处置收入； 实际控制人的个人资产。 资金用途 中路集团将该股权收益权转让款用于补充流动资金 分配方式 本项目每三个月分配信托利益 保管银行 中信银行股份有限公司上海分行 4.中路集团及实际控制人陈荣以其所持拟上市优质公司股权做补充质押担保。 认购事项 本信托推介期为2014年12月 日—2015年1月 日 依据《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，认购金额在300万元以下（不含300万元）的自然人投资者信托合同不超过50份 必备证件：投资者为自然人的，需持本人的身份证明原件及华澳信托指定的银行借记卡；若授权他人办理，代理人除需持本人身份证明原件外，还需持授权委托书、授权人身份证明原件。投资者为机构的，应出具法定代表人身份证明原件、加盖公章的法人营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权书及代理人的身份证明原件 华澳信托简介 华澳国际信托有限公司介绍 华澳国际信托有限公司(Sino-AustralianInternationalTrustCo.,Ltd.“华澳信托”)，注册地在上海，是由北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，北京融达投资有限公司(“融达”)与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。 作为一家专业理财机构，华澳信托将努力为投资者提供优质的信托产品，让投资者分享到华澳信托在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎监管和风险管理等方面的优势及其带来的丰厚回报。 华澳信托的战略目标是：为信托产品投资者提供具有创新性的金融服务，创造可观的价值及回报，进而发展成为中国领先的金融机构之一。 华澳信托的注册资本为6亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。 股东背景介绍 三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约250亿元人民币以上的资产 麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验，在全球管理着1,300亿美元以上的资金运作 温馨提示 本简介仅为我司推介本信托而使用，不构成对任何主体的要约及要约邀请，其中所有关于产品及项目的要素及认购的最终条款均应以最终签署的信托单位发行说明书和信托合同中的约定为准。 本简介中关于交易对手及项目的数据和相关情况均基于交易对手向华澳信托提供的材料，并经华澳信托委托中介机构进行尽职调查后得以验证的结果。 本简介中关于宏观调控及项目发展的预计，均系华澳信托基于专业知识根据公开市场信息及资料分析的结果，仅构成投资推介时的参考分析，不构成亦不应被理解为任何形式的保证或承诺。 华澳国际信托有限公司拥有对本简介的最终解释权。 项目优势及相关风控措施 1.中路集团实际控制人为本次股权收益权的回购义务做无限连带责任担保。 2.上海中路保龄球娱乐有限公司为本次股权收益权的回购义务做连带责任担保。 3.中路集团为上海本地企业，上市公司sh.600818中路股份第一大股东，2013年实现营业收入6.6亿元，投资收益1.86亿元，预计未来随着资本市场（近期并购政策体现出逐步宽松审批的趋势）的逐步放开，公司投资企业退出渠道的增多使得未来公司收入大幅增长。中路股份原名上海永久，其生产的“永久牌”自行车为上海市著名商标。 4.中路保龄球公司的股权价值，经立信评