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2006-2020年全球工业硅产能和产量 工业硅产业存在的主要问题 工业硅产业存在的主要问题 工业硅产业结构调整措施及政策建议 工业硅产业结构调整措施及政策建议 我国工业硅市场未来发展趋势 我国工业硅市场未来发展趋势 我国工业硅市场未来发展趋势 我国工业硅市场未来发展趋势 未来工业硅产业发展方向 Page * 信息成就事业 信息创造价值 免责申明：中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称“硅业分会”）力求本报告中所采用的数据或资料客观公正且真实可信，报告中的任何观点与建议仅代表报告当日的判断和建议，不构成投资建议，也不保证对作出的任何建议不会发生任何变更。任何根据本报告作出投资所引致的后果，与硅业分会及分析师无关。 我国工业硅产业现状以及趋势 中国有色金属工业协会硅业分会 截至2010年底，全球工业硅总产能已经达到400万吨/年，其中中国的产能为275万吨/年，其他国家和地区的产能为125万吨/年。 2010年，受市场需求恢复以及下游企业大量重建库存的驱动，全球工业硅产量同比大增40%至210万吨，其中中国产量为115万吨，全球占比55%；其他国家产量为95万吨，全球占比45%，和中国工业硅产能利用率不足50%相比，其他国家和地区的产能利用率均超过85%。 我国工业硅行业基本现状 1、中国工业硅供应现状 2、中国工业硅产能扩张新方向 3、中国工业硅需求现状分析及预测 4、中国工业硅进出口现状分析 5、中国工业硅生产成本构成 工业硅产业存在的主要问题 工业硅产业结构调整措施及政策建议 我国工业硅市场未来发展趋势 内容提要 Page * 我国工业硅行业基本现状 Page * 1、中国工业硅供应现状 据中国有色金属工业协会硅业分会统计，我国工业硅产能已经从2006年的170万吨/年增加至2010年的275万吨/年，同期产量从80万吨增加至115万吨，年均增长率分别为12.8%和9.5%。特别是在金融危机之后，随着大量有机硅和多晶硅项目的投产以及汽车产量的剧增，国内工业硅市场需求大幅增长，进一步激发了民间投资工业硅产业的热情，其产能在短期内呈现快速增加的态势。 产能分布 产量分布 工业硅属于资源性、高消耗、高排放行业，在生产过程中，需要消耗大量的能源，并且能源成本占总成本的50%以上。因此，我国工业硅企业主要分布在水电丰富的西南地区，或能够获得低价电力资源的西北地区以及东北黑河、临江地区。尤其是在西南地区，因具备独特的地理优势以及廉价的水电资源，该地区工业硅产能和产量的市场份额均超过60%。2010年，西南地区工业硅产能占我国275万吨/年总产能的65%以上。 我国工业硅行业基本现状 Page * 甘肃、云南、东北、新疆等 30% 70 ～50% 140 ≥12500KVA 内蒙、东北、四川等 10% 30 ～10% 30 6300-12500KVA 福建、湖南、四川、贵州等 50% 120 ～35% 95 6300KVA 福建、湖南 10% 30 ～5% 10 ＜6300KVA 主要地点 电炉数量以及比例 产能以及比例 2010年年底中国各种工业硅炉型数量以及产能比例 2006-2010年中国工业硅分品种产量（单位：万吨） 59 36 46 38 30 化学级 56 39 54 52 50 冶金级 115 75 100 90 80 总产量 2010 2009 2008 2007 2006 从工业硅产品分类来看，近几年，冶金级工业硅的份额从之前的60%左右缩减至50%左右，化学级工业硅的市场份额逐步扩大，2010年冶金级工业硅和化学级工业硅的产量分别占总产量的48.7%和51.3%，其中高纯硅产量比例为4.3%。 目前国内高纯硅的生产及需求呈现快速增加的态势，其主要用于出口和国内物理法多晶硅的生产。一旦高纯硅实现稳定供应，在高品质有机硅生产、多晶硅生产中将得到广泛的应用。为此，预期到2015年，我国化学级工业硅产量占总产量的比例将达到55.8%，其中高纯硅产量比例为9.1%。 从炉型角度看，6300KVA的冶炼炉数量占50%，这部分是目前国内最多的炉型，但产能占全国总产能的35%；而这几年新建的12500KVA以上的炉型数量已经达到30%以上，产能超过50%。 我国工业硅行业基本现状 Page * 2、中国工业硅产能扩张新方向 截止2010年底，国内主要地区在建工业硅产能已经达124万吨/年，预计2011-2015年期间，全国新建的工业硅产能将达到200-250万吨/年左右。 同时国家积极推动工业硅电炉大型化和规模化，并依据产业政策，大量6300KVA小型电炉将在2014年之前被全面淘汰，预计在2015年之