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VW_Historical Forecast_0329 汽车新闻中国峰会 2005 从暴利到赤贫? 中国汽车市场展望2005-2010 汽车新闻中国峰会 2005年4月20日 邓凯 亚汽资源公司 中国汽车市场的发展大致可以分为三个阶段。直到2004年，因政府调控所致，竞争相对较为有限。 随着中外品牌争夺市场份额，2005年标志着激烈竞争时代的开始。 中国汽车市场展望 2005-2010 1985 - 2001 2002 - 2004 2005 - 2010 太平时期 完美风暴 完美竞争? 政府调节下的垄断 新产品，低价格 市场份额！ 中国汽车工业的基石是那些将国际汽车制造商与中国伙伴连结起来的合资公司。随着中国汽车市场竞争的日益激烈，合资公司中外方的关系将承受前所未有的压力。 中国汽车市场展望 2005-2010 中方合资伙伴越来越多地表现出获得更大独立性的愿望。这意味其与外方伙伴在中国和出口市场直接竞争。 吉林 辽宁 山东 天津 江苏 北京 河南 湖北 湖南 江西 四川 重庆 广东 广西 海南 上海 中国乘用车和商用车销量在2005年将达到580万辆，2010年达1000万辆。 Units 中国汽车市场历史销量及未来预期 (2000-2010e) 乘用车 商用车 Source: Chinese Government and Auto Company Data 中国汽车市场展望 2005-2010 以上预测基于如下假设：经济持续增长；此外，没有全国或地区范围的政治动荡，也不会有类似上海控制汽车上牌数量这样的限制汽车总量的政策出台。 Units 需求 产能 Source: Chinese Government and Auto Company Data 如果需求前景可观，那么供给的情况呢？中国将出现明显的供应过剩。但哪个国家的汽车工业没有供应过剩的问题呢? 中国汽车工业从一开始就供应过剩。尽管如此，生产厂家仍赚取了数亿美元的利润。有什么因素让我们认为未来会不同呢？ 中国汽车市场展望 2005-2010 2010年预计产能 及乘用车需求量 VW 53% Honda 5% Suzuki 8% Others 7% Citroen 8% VW 27% GM 10% Honda 8% Hyundai 6% Daihatsu 5% Geely 4% Citroen 4% Others 16.7% 2000 2002 2004 20 40 60 80 100 27 58 95 车型数量 1998 14 Year 市场份额 2000 新车型涌入 市场份额 2004 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Chery 4% Toyota 3% Kia 3% FAW 2% Dong Feng 3% 125 2005 120 140 GM 5% Daihatsu 14% 平均每个品牌的年产量从2000年的约90,000 辆下降到2005年的不到40,000 辆。谁能做到以更低的产量实现生产效率呢？ 现在在中国生产的汽车品牌甚至比美国还多。仅2005年，就会有40余款新车型推出。 中国汽车市场展望 2005-2010 中国的个人消费者，而非企业购买者是市场的的主要驱动力。支付能力是关键因素。对2003至2005年增长最快的细分市场的分析能清晰地表明这一点。 据估计，2003年一辆君威的利润高达3,500美元。而现在的一辆QQ的利润　已薄如木绡。 中国汽车市场展望 2005-2010 奇瑞 QQ (2005) 别克君威 (2003) 现代伊兰特 (2004) US$4,000 - US$6,800 US$ 25,000 – US$ 40,700 US$15,000 - US$18,000 增长最快的细分市场 2003-2005 =US$ 12,000 US$ 12,000-18,000 US$ 18,000-24,000 US$ 24,000 24% 75% 25% 38% 45% 以上变化会对价格和利润产生什么影响呢？如今，中国汽车市场的价格/销量分布已开始接近于一个正常的发展中国家市场。 发展中国汽车市场的正常价格/销量分布应反映该国的居民收入分布：即多数较低收入者、少数超高收入者，而两者之间的数量相对较少。 中国汽车市场展望 2005-2010 12,000美元以下汽车的市场份额: 中国与印度 US$ 10,000 中兴 双环 US$ 13,200 吉普 2500 US$ 10,000 长城塞弗 如果你对竞争的激烈程度还不够信服，那再看看北京吉普的例子吧：2003年，北京吉普推出了2500，其当时13,500美元的定价极具竞争力，并取得了销量翻番的佳绩。但是，它的成功也吸引了中国的竞争对手。 在2005年的头两个月，吉普2500仅售