招商云-商易使用手册-管理员版.doc

招商云-商易使用手册-管理员版 招商云-商易使用手册-管理员版 1 进入商易 2 一 注册招商云账号。 2 二 登录招商云账号。 3 三 退出招商云账号 3 四 账号审核 4 五 进入商易 4 商易使用流程初级版——快速使用商易。 4 一 添加坐席员。 4 二 登录坐席账号。 5 商易使用流程中级版——根据企业特点设置商易。 6 一 添加/修改产品和服务。 6 二 添加/修改坐席分组。 7 三 对坐席分组进行个性化设置 8 五 添加/修改语音菜单 11 五 添加/修改话术 13 七 添加/修改客户分类 14 八 添加/修改客户状态 15 九 添加/修改客户来源 17 十 添加/修改客户 18 商易使用流程高级版——使用统计功能查看运营数据。 20 一 坐席登录统计。 21 二 坐席通话统计。 21 三 excel导入记录 22 四 通话统计 22 五 客户状态统计 22 六 来源转化统计 22 七 产品转化统计 22 进入商易 进入【登录和注册页】 方式一：输入网址 /site/reg ，进入【登录/注册页面】。 方式二：进入招商云首页/ ，然后点击页面上方的【登录/注册】按钮，进入【登录/注册页】 在【登录/注册页】可以注册账号或者登录账号 一 注册招商云账号。 注册方式：进入【注册/登录页】，填写注册信息，填写完毕后，点击【免费注册】按钮，完成注册。填写注册信息时，有以下几点需要注意。 邮箱：需要正确的邮箱格式，例如通常的邮箱格式为abc@164.com。 用户名：必须以字母开头，3-20位不包含特殊字符号的组合；不能和已经注册的用户名重复。 密码：密码必须是6-20位字母、数字或符号。 确认密码：在此处再次输入一遍密码，输入的密码必须和上面一样。 手机号码：此处应输入11位的手机号码，号码前面不要加0. 验证码：如果验证码看不清楚，可以点击验证码后面的【换一张】按钮，更换验证码图片。 填写完毕后，建议记下注册时填写的信息，尤其是邮箱和用户名（找回密码时需要用到这两项资料），防止忘记资料给您带来不便。 二 登录招商云账号。 如果已经有招商云账号，依次输入用户名、密码和验证码，点击【登录】按钮，登录招商云。填写注册信息时，有以下几点需要注意。 验证码：如果验证码看不清楚，可以点击验证码后面的【换一张】按钮，更换验证码图片。 下次自动登录：如果点击前面的灰色方框，选中了这个选项（当前面有黑色对勾时，说明选中了这个选项。），可以实现自动登录功能。 自动登录功能：关闭浏览器后，如果在1小时内，在同一个浏览器内输入招商云网址，系统自动登录，不需要再输入其他信息。 如果点击了【退出账号】按钮，将无法自动登录。 如果清理了缓存（比如使用了360等软件清理过电脑信息），将无法自动登录。 在公共电脑上登录时，建议不选择此选项。 忘记密码：如果忘记了登录密码，点击【忘记密码】按钮，进入【找回密码页】找回密码。 三 退出招商云账号 登录招商云后，点击页面右上角的用户名，弹出菜单。点击菜单里的【退出登录】按钮，可以退出账号 四 账号审核 账号审核通过后，系统会给您发送邮件，收到邮件之后就可以登录招商云账号了。 五 进入商易 登录账号后，点击顶部的【商易CRM】进入商易。 商易使用流程初级版——快速使用商易。 一 添加坐席员。 登录进入招商云后。点击顶部的【商易CRM】按钮，进入商易CRM系统 进入商易CRM系统后，点击左的【坐席员管理】按钮，进入坐席员管理页。 进入坐席员管理页，点击右下角的【添加】按钮。 进入坐席员管理页，点击右下角的【添加】按钮。弹出添加坐席页。 在添加坐席页，填写基础资料。 在这里填写坐席员相关信息，有以下几点需要注意： 【坐席登录账号】，数字和字母组合，不能与系统里现有的账号重复，坐席员登录时需要输入这个账号，务必牢记。 所属分组，坐席所属的分组，可以到【坐席分组管理】菜单中新建和修改分组。 【坐席转接号码】，格式010【优先转接】，选择了哪个号码，通话时就会转接到哪个电话上去。 在添加坐席页，确认无误后，点击页面底部的【保存】按钮。 二 登录坐席账号。 进入招商云登录注册页（/） 使用刚才建立的坐席账号登录，登录之后，坐席人员及可以接听和拨打电话了。 商易使用流程中级版——根据企业特点设置商易。 除了基础的呼叫和接听电话功能，企业还可以根据自身的情况，修改商易设置，更好的管理通话和客户资源。 一 添加/修改产品和服务。 在这里可以添加或者修改公司的产品，或者公司所提供的服务。添加方式如下。 点击商易左侧的【产品及服务管理】按钮，进入【产品及服务管理页】。在这里可以查看