第二章CFP认证制度.ppt

第二章 CFP认证制度 2.1 国际CFP制度 2.2 中国的金融理财师两级认证制度 2.3 4E认证标准 2.4 职业道德准则 2.5 执业操作准则 2.1 国际CFP制度 CFP的含义 CFP制度的建立和发展 CFP发展前景 CFP Certified Financial Planner 的简称,是指由各国金融理财标准委员会向那些受过规定的教育或培训的、通过严格的考试、具有相当的理财工作经验并且自愿遵守高标准的道德要求的专业人员发放的水平资格认证证书。 组织 Financial Planning Standards Board (FPSB )作为国际金融理财标准委员会,是CFP商标在美国以外其他国家和地区所有权和使用权的唯一拥有者,负责督导和管理国际金融理财师的认证. FPSB在每个成员国家或地区选取一个非盈利性组织签订排他性的合作协议. 改组后的现代国际金融理财标准（上海）有限公司，在标委会的监督指导下，其主要职责是： 作为FPSB的授权机构负责监督管理CFP系列资格认证在中国的组织和实施； 维护CFP系列资格认证的国际标准和FPSB商标系列（包括CFP，AFP和EFP，以及FPSB China）的品牌形象； 在中国市场执行全球CFP认证标准，并确保CFP系列资格认证和标准代表中国金融理财的行业卓越性； 建立并增强适宜的评估和考试标准，包括CFP、A