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全球移动虚拟网络运营商发展情况报告 　　摘要：基于全球移动虚拟网络运营商（MVNO）的最新发展态势，按照区域分类和目录类型（折扣、电信、媒体/娱乐、零售、商务、迁移、漫游和机器对机器），对移动虚拟网络运营商发展情况分别进行了阐述。认为移动虚拟网络运营商与基础运营商不存在严格的竞争关系，虚拟运营商发展的繁荣反而是驱动传统运营商业务增长的动力。 　　关键词：移动虚拟网络运营商；移动运营商；用户接入量；每用户平均收益值 　　Abstract：In this paper， the latest global mobile virtual network operator （MVNO） footprint is introduced. By dividing MVNOs into region and classification， e.g.， discount， telecom， retail， media/entertainment， business/migrant， roaming and M2M， the landscape of each segment is described. MVNOs and traditional operators do not have a strictly competitive relationship， and the prosperity of virtual operators is driving the growth of traditional operators. 　　Key words： MVNO； MNO； connection volume； average revenue peruser （ARPU） value 　　截至2014年底，全球移动运营商（MNO）共托管了992家移动虚拟网络运营商（MVNO）及运营商旗下260家子品牌公司。根据GSMA Intelligence数据报道，这代表相比2012年全球移动运营商托管的总移动服务供应商数量从1 036个增长到了1 252个。研究表明，全球移动虚拟网络运营商在成熟市场中继续保持旺盛的发展态势，且渗透率（基于连接数）已超过100%。全球2/3的移动虚拟网络运营商来自于欧洲（585家），随后的是亚洲（129家）和美国（107家）。对比之下，非洲市场的移动虚拟网络运营商还是属于婴儿期。该地区目前只有8家移动虚拟网络运营商。 　　GSMA Intelligence协会将移动虚拟网络运营商划分成8个种类，它们分别是：折扣、电信、媒体/娱乐、零售、商务、迁移、漫游和机器对机器（M2M）服务。在2012年，“折扣”和“电信”类移动虚拟网络运营商是市场上最普遍存在的类型。其占比为46%，而另外19%来自相邻的行业（如零售商、银行、电视/媒体组织），余下的34%聚焦于商务、迁移、漫游和M2M。随着运营商持续与知名品牌跨越电信业、媒体/娱乐和零售的合作，移动虚拟网络运营商已经有了相当数量的用户连接规模。维珍移动，一家从固定宽带和数字电视发展起来的英国移动虚拟网络运营商；PosteMobile，一家意大利以邮递业务起家的移动虚拟网络运营商。截至2013年底，两者都有近300万的用户连接数。挪威和瑞士的移动虚拟网络运营商数量分别为17家和16家，德国有122家虚拟网络运营商。从欧洲移动虚拟网络运营商的每用户平均收益（ARPU）效果分析，移动虚拟网络运营商的数量与该国家的ARPU值存在相关性。 　　1 虚拟运营商的分类 　　虚拟运营商可以按多个维度进行分类，本文主要介绍按区域和目录类型划分的虚拟运营商发展情况。 　　1.1 区域划分 　　2012年，当时全球57个国家有812个移动虚拟网络运营商。两年来这个数量增长了16%，共涉及69个国家。其中发展最显著的市场在巴西和土耳其，因为在这两个国家，移动虚拟网络运营商可以申请临时牌照。移动虚拟网络运营商推出的数量在2011年和2012年间下降了20%，直到2013年才恢复增长（注：分析只包括那些已经证实推出日期的移动虚拟网络运营商，占总量的2/3左右）。 　　虽然欧洲地区的MNVO数量占全球的份额在2013年和2014年间从65%下降至61%，但是大多数的移动虚拟网络运营商仍然位于欧洲。截至2014年5月底，美国地区的虚拟运营商数量显著增长49%至128家，占全球虚拟运营商的14%。同时期，亚洲的移动虚拟网络运营商数量也提高到79家（占全球虚拟运营商的8%），而大洋洲仍然保持在53家（占全球虚拟运营商的6%）。非洲的虚拟运营商数量则从4家发展到了8家。额外的区域，即那些没有地理边界且目标客户群体为移动漫游和无特定市场的虚拟运营商。这些移动虚拟网络运营商占全球10%份额