1-01金融理财概述课件.pptVIP

* 1969年12月，在芝加哥O’Hare Hilton酒店，Loren Dunton等13位金融家产生以客户为中心，向客户提供全面金融理财服务的想法。 1970年，国际金融理财协会（IAFP）成立 1973年，国际金融理财师协会（ICFP）成立并开始使用“CFP”商标。 1985年，国际金融理财师标准与实践委员会（IBCFP）成立。 3.2.2 CFP资格认证制度的建立与发展 * CFP资格认证制度的建立与发展 1990年，澳大利亚建立了CFP资格认证制度，CFP资格认证制度开始国际化。 1994年，IBCFP更名为金融理财标准委员会(CFP Board)。 2004年国际金融理财标准委员会（FPSB）成立，负责美国以外地区CFP商标的授权使用和管理。 * 3.2.3 CFP资格认证的国际化 2004年国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board Ltd. 简称FPSB）成立。 FPSB在美国境外拥有CFP，CERTIFIED FINANCIAL PLANNER和CFP标识商标 ，并且允许已经取得认证资格的个人使用这些商标，以表明这些人已达到FPSB的初次认证和再认证要求。 FPSB是一个非政府、非营利组织。 截至2009年2月，已有会员组织23个。其中，亚洲10个，包括日本、新加坡、马来西亚、韩国、印度、中国