2008年船舶行业风险分析报告-世界造船完工量（万载重吨）.PDF

2008年船舶制造业风险分析报告 摘 要 一、世界造船业发展形势及趋势预测 2007 年国际造船市场延续 2006 年的发展势头进一步兴旺，景气度持续走高。各类 船舶新船成交价格持续上扬，不断创出历史新高。根据克拉克松研究公司统计，2007 年 1-9 月份世界新船累计成交量达 2993 艘／17840 万载重吨，已经突破 2006 年全年创 出的历史最高纪录 1.67 亿载重吨。预计，2007 年全年世界新船成交量应该会超过 2 亿 载重吨大关，再创历史最高水平；世界造船完工量在 8000 万载重吨以上。年底世界船 厂的手持订单在 4.5 亿载重吨以上。 世界造船完工量（万载重吨） 资料来源：中国船舶工业行业协会 2006 年是造船市场的“油船”年，2007 年则是名副其实的“散货船”年。2007 年 散货船的持续火爆是世界造船量屡超预期的绝对因素。前三季度，世界散货船累计成交 1148 艘，成交量 1.02 亿载重吨，同比增长 257.2 ％，占世界新船总成交量的57.30 ％。 散货船兴旺的主要原因有：首先，波罗的海干散货运价指数（BDI ）屡创历史新高，目 前已经超越 10000 点。中国因素贡献了约 60 ％的干散货海运量增量。其次，由于船只 压港严重、海运运距拉长等因素，实际运力增长远小于名义运力增长。最后，船龄偏高 带来的更新需求和巴拿马运河扩建带来的新船型订单显著增加。 从 2007 年中日韩三大造船国发展情况看，中国囊括了大部分散货船订单。全年新 接订单超过 7000 万载重吨，手持订单超过 1.3 亿载重吨，同比分别增长 70%和 90%； 其中新接订单超过韩国，居世界第一位。但韩国船厂承接合同的船舶复杂度高于中国， 如以修正总吨计，中国接单量少于韩国。2007 年韩国各大造船企业也奉行积极接单的经 营策略，并纷纷上调了接单计划。同时，韩国造船企业仍然以承接高技术、高附加值船 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 2008年船舶制造业风险分析报告 舶著称，几乎包揽了全部超大型集装箱船的订单。日本造船企业接单数量远少于中国和 韩国，这不仅是受产能所限，也是日本造船业实力下降的表现。 本轮从 2002 年开始的全球造船业兴旺期，主要得益于全球经济的回升、发展中国 家经济增长、旧船更新改造等因素。根据全球各大机构对未来全球造船业需求的预测结 果，未来十几年内，全球对新船需求仍处于较高水平。造船业行业景气度持续高涨，推 动中国造船业迅速崛起。2007 年中国的新接订单已超过韩国，居世界第一位。中国造船 业具备产业转移客观条件，造船中心转到中国趋势已经明显。同时，当前造船周期明显 延长。即使造船周期低谷的出现，我国成为世界造船中心的趋势仍不会改变。在造船成 本方面，我国的竞争优势将持续；在高附加值船型方面，我国与日本和韩国差距已经明 显缩小，市场份额正逐步扩大，我国已经初步具备抵抗造船周期影响的条件。 二、我国造船业发展形势及趋势预测 2007 年前三季度，我国船舶工业继续保持快速增长，各项经济指标再创历史新高。 造船完工达到 1203 万载重吨，同比增长 44% 。其中出口船舶 977 万载重吨，占造船完 工量的 81%；新承接船舶订单 6434 万载重吨，同比增长 120%；手持船舶订单 12935 万 载重吨，同比增长 111%，其中出口船舶 11307 万载重吨，占手持订单总量的 87%。我 国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的 20.1% 、38.7%和 29.5% 。 经初步测算，2007 年全年我国造船完工量突破 1800 万载重吨，新接订单超过 7000 万载重吨，手持订单超过 1.3 亿载重吨，同比分别增长 25% 、70%和 90%；其中新接订 单超过韩国，居世界第一位。2007 年以来，船舶工业发展出现了两个积极的动向，一是 骨干船厂赶超提速，我国手持船舶订单进入世界前十强的船厂排名有所提高；二是地方 船厂产能快速释放，前三季度，地方造船企业造船产量、新承接船舶订单、手持船舶订 单分别占